Kiedy poczciwy chłopak traci pracę w wyniku kryzysu finansowego, dołącza do telefonicznego przekrętu i daje się coraz bardziej wciągnąć do przestępczego półświatka.
Makoto rozpoczyna okropne szkolenie dla nowych pracowników. W przeciwieństwie do reszty stażystów wie, że to, co robią, jest nielegalne, ale nie chce rezygnować z pracy.
Starsi ludzie chomikują pieniądze i są nowotworem toczącym Japonię. Słysząc te słowa, Makoto rzuca się oszukiwać seniorów, ale jednocześnie dręczą go wyrzuty sumienia.
Chcąc rozwijać swoją działalność, Kanbe prosi Makoto, aby został kierownikiem zespołu. Choć musi wyrabiać wysokie normy, Makoto cieszy się z nowego stanowiska.
Po niebezpiecznym spotkaniu z Yamadą Makoto odkrywa, że nie może się już wycofać z przekrętu. Jego matka jest coraz bardziej podejrzliwa. W końcu konfrontuje się z synem.
Po tym, jak seniorzy atakują Sachiko podczas jej pracy w domu opieki, ta postanawia wspomóc Makoto w jego nieuczciwej pracy i dostarcza mu listę klientów.
Makoto obawia się, że jego kolega z pracy może być zamieszany we włamania do domów klientów z listy Sachiko. Postanawia odejść, gdy tylko wyrobi normę.
Kiedy cała operacja upada, zespół postanawia zniszczyć wszystkie dowody. Policja jest już blisko, ale Makoto próbuje udawać, że wszystko jest w porządku.