Akcja serialu osadzona jest na półwyspie Cape Cod, słynącym z handlu heroiną. Główną bohaterką jest wiecznie imprezującą agenta ds. rybołówstwa Jackie Quinones, która pewnego dnia odkrywa na plaży zwłoki. To ofiara heroinowej epidemii panującej w Cape Cod. W wyniku tej traumy Jackie zaczyna stawiać pierwsze kroki w kierunku swojej trzeźwości, a także orientuje się, że rozwiązanie zagadki morderstwa należy właśnie do niej. Wbrew zaleceniom sierżanta Raya Abruzzo, będącego członkiem oddziału narkotykowego Jackie rozpoczyna własne dochodzenie. Z czasem oboje zatracają się w śledztwie, a życie wszystkich osób związanych z tym morderstwem co rusz się zbiega przypominając nam o tym jak skomplikowane i śmiertelne mogą być wszelkie uzależnienia.
Po odkryciu tropu morderstwa Sherry, Jackie postanawia rozwiązać sprawę. Junior zostaje uwięziony, a Ray łączy się ze swoim CI w nieprofesjonalny sposób.
Jackie wraca na odwyk, ale tylko po to, by pomóc w dalszym śledztwie. Ray zaczyna zbliżać się do Osito. Tymczasem Junior robi pierwszy krok do zostania żołnierzem.
Jackie dowiaduje się, gdzie mieszka Krista Collins, lecz wpierw musi zająć się swoimi własnymi problemami. Ray staje twarzą w twarz z Osito, Junior próbuje pogodzić się z rodziną Donny.
Jackie idzie na popijawę, kończąc ze swoją abstynencją i narażając Kristę Collins na niebezpieczeństwo. Junior musi się wykazać w nowy sposób. Ray i Renee idą na randkę.
Jackie i Junior starają się poradzić sobie po traumatycznym wydarzeniu. Śledztwo Raya nabiera tempa. Ray jest wsparciem dla Renee, kiedy ta naprawdę go potrzebuje.
Kiedy Jackie zdaje sobie sprawę z tego, że Junior jest zamieszany w zabójstwo Sherry Hunter, zmusza Raya i całe CCINU do wyśledzenia go - zanim Frankie go zamorduje. Renee głęboko zastanawia się nad swoim rozwijającym się związkiem z Rayem.
Jackie chce zostać policjantką i pomścić śmierć swojego najlepszego przyjaciela, Juniora. Frankie łączy siły ze swoim kuzynem. Tymczasem w mieście pojawił się nowy zabójczy narkotyk o nazwie Great White.
Nowa partnerka Jackie, Leslie, idealnie pasuje do jej ambicji, a ich związek pogłębia się w pracy i poza nią. Frankie i Jorge nadal idą naprzód, ale Charmaine, ich nowojorska łączniczka, to dzika karta.
Dzień przed Świętem Dziękczynienia życie Raya zaczynają się układać, a Jackie wygląda ponuro. Frankie jest przepełniony niepokojem związanym z jego interesami z Jorge.
W dniu Święta Dziękczynienia narkotyki i rozpacz nie ustępują. Frankie, płynąc po oceanie niepokoju, zabiera Renee do punktu, z którego nie ma powrotu. Ray wdaje się w sprawę, której nikt nie chce, a świąteczna kolacja Alana zostaje przerwana.
Jackie Quiñones, policjantka stanowa, wraca do swojego szalonego, imprezowego stylu życia. Ray Abruzzi zostaje głównym policjantem po rozbiciu powiązań przestępczych w Nowym Jorku. Tymczasem Frankie Cuevas przebywając w więzieniu, znajduje na zewnątrz nowego partnera.
Jackie zostaje zawieszona w pracy. Renee ponownie nawiązuje kontakt z Frankiem, nieświadoma jego przeszłych występków. Tymczasem Osito broni swojego terytorium.
Pomiędzy Rayem i Alanem dochodzi do kłótni. Frankie odkrywa ważne informacje na temat Osito. Tymczasem Jackie odkrywa kolejne przypadki zaginionych i zamordowanych prostytutek.
Jackie przedstawia sprawę zaginionej prostytutki i zapewnia pomoc Alanowi w dotarciu do Swayzeego. Tymczasem Frankie obmyśla swój największy plan w więzieniu.