W dystopijnym państwie policyjnym, znajdującym się w nieokreślonym czasie i miejscu, początkujący komik próbuje dostać się na scenę znanego lokalu. Niestety, na drodze staje mu uznany rywal, którego Sam zabija, a ciało ukrywa. Co prawda udaje mu się osiągnąć sukces, ale wyrzuty sumienia i dziwne relacje z nową kochanką sprawiają, że coraz bardziej pogrąża się w szaleństwie.