II wojna światowa. Podczas pewnej burzliwej nocy pilotka wskakuje na pokład bombowca, który niedługo ma wystartować. Ma przy sobie ściśle tajny ładunek, który musi dostarczyć. Prosta, męska załoga niechętnie się zgadza na kolejnego pasażera i w czasie lotu zaczynają podejrzewać, że kobieta nie jest tym, za kogo się podaje, i chcą poznać jej prawdziwą tożsamość oraz zawartość pakunku. Wtedy pośród chmur pojawia się japońska flota, ale to nie koniec niespodzianek, na pokładzie bombowca grasuje bowiem jeszcze jeden nieproszony gość, o czym załoga szybko się przekonuje na własnej skórze.