Dziesięć lat temu światem zatrzęsła Wielka Zapaść, która w tajemniczy sposób doprowadziła do powstania hybrydowego gatunku — dzieci, które są częściowo ludźmi, a częściowo zwierzętami. Nie wiedząc, czy hybrydy są rezultatem, czy też może przyczyną siejącego spustoszenie wirusa, wielu ludzi reaguje na nie strachem i przemocą. Gus (Christian Convery) — pół chłopiec, pół jeleń — przez ostatnią dekadę żył bezpiecznie w swoim leśnym schronieniu. Pewnego dnia niespodziewanie poznaje samotnego wędrowca o imieniu Jepperd (Nonso Anozie). Wspólnie wyruszają w pełną niezwykłych przygód podróż po postapokaliptycznej Ameryce w poszukiwaniu odpowiedzi na dręczące ich pytania: o narodziny Gusa, przeszłość Jepperda i prawdziwe znaczenie słowa „dom”. Na swojej drodze spotykają nieoczekiwanych sojuszników i wrogów, a Gus szybko odkrywa, że bujny, niebezpieczny świat poza granicami lasu jest o wiele bardziej skomplikowany, niż kiedykolwiek przypuszczał.
Gus wychowuje się w leśnej chatce pod czujnym okiem ojca. Każdego dnia uczy się sztuki przetrwania i dowiaduje, jakie niebezpieczeństwa czyhają w świecie za ogrodzeniem.
Gus idzie w nieznane za Wielkoludem, choć temu nie bardzo się to podoba. Doktor Singh odkrywa, co trzeba zrobić, żeby uratować Rani. Aimee odnajduje w życiu nowy cel.
Gus trafia pod opiekę nowych znajomych, a przeszłość Wielkoluda daje o sobie znać. Doktor Singh martwi się, że wścibska sąsiadka odkryje tajemnicę Rani.
Do Gusa i Wielkoluda dołącza nowa towarzyszka podróży, która zna pewien niebezpieczny skrót. Ostoja Aimee jest w niebezpieczeństwie. Singhowie mają coraz mniej czasu.
W akcie desperacji doktor Singh składa odważną obietnicę. Drogocenna pamiątka nie bez przeszkód zmierza do Kolorado. Ostatni Ludzie zbliżają się do Ostoi.
Gus próbuje odnaleźć Ptaszynę i dowiedzieć się więcej o tym, co łączy ją z jego ojcem. Wkrótce przychodzi mu zakwestionować wszystko, co dotychczas brał za prawdę.
Wstrząśnięty Gus wyrusza w drogę i podejmuje pochopną decyzję. Wielkolud stara się zmierzyć z błędami z przeszłości. Aimee ostatni raz stawia czoła generałowi Abbotowi.
Chęć uwolnienia Gusa i innych dzieciaków okazuje się mieć wielką łączącą siłę. Doktor Singh przeprowadza ryzykowny eksperyment, aby wreszcie pchnąć prace do przodu.
Po trudnej podróży w poszukiwaniu schronienia Gus dowiaduje się więcej na temat swojej przeszłości. Odkrywa też, jak bardzo Ptaszyna chciała go ochronić.
Gus i jego przyjaciele kierują się na Alaskę, aby spotkać się z Ptaszyną, która pracuje nad lekarstwem dla zarażonych. Najpierw jednak próbują szczęścia w starym kasynie.
Doktor dołącza do ekipy Gusa, która próbuje dotrzeć na wybrzeże. Po drodze zauważają samolot, który okazuje się należeć do rodziny bardzo potrzebującej pomocy medycznej.
Gus dowiaduje się więcej o niebezpiecznych ludziach i ich planach. Tymczasem jego grupa próbuje zdążyć na odpływający statek. Jepperd i Becky stają przed trudną decyzją.
Makabryczne odkrycie zmusza Gusa do podjęcia się przykrego obowiązku, podczas gdy między jego towarzyszami pojawiają się napięcia. Wróg przesłuchuje Becky.
Nadchodzi noc polarna. Gus i jego ekipa docierają do placówki, ale nie są tam sami. To dopiero początek wyzwań, jakim muszą sprostać, aby odnaleźć Ptaszynę i jaskinię.
Gusowi udaje się wykaraskać z tarapatów, po czym poznaje osobę świetnie znającą historię hybryd. Dochodzi do wzruszających spotkań. Szokujące przekonania wychodzą na jaw.
Gus doświadcza bolesnej straty i musi podjąć decyzję, od której zależy los ludzi i hybryd. Kto przetrwa, aby przekazać ich historię kolejnym pokoleniom?