Po trzech latach, trzech miesiącach i trzech dniach dobrowolnego odosobnienia w odległej pustelni w Ladakhu, odizolowanym regionie w północnych Indiach, Tashi wybudza się z głębokiego transu. Odzyskuje siły witalne w buddyjskim klasztorze, w którym mieszka od piątego roku życia. Po powrocie do swoich współlamów, nagle ogarniają go niepokojące popędy seksualne. Podczas wyprawy do sąsiedniej wioski spotyka Pemę, młodą kobietę, w której się zakochuje. Ogarniają go wątpliwości, które podważają jego duchowe zaangażowanie.