Decydując się na drzemkę w spokojnym miejscu, Uenoyama spotyka nieznajomego chłopaka, ściskającego w rękach gitarę Gibsona. Zauważając paskudny stan strun, oferuje nieznajomemu pomoc w naprawie. Mafuyu zgadza się bez wahania i prosi go o naukę gry na gitarze. Gdy Uenoyama przypadkiem słyszy jego śpiew, stara się zrobić wszystko, by wciągnąć go do swojego zespołu. Nie zdaje sobie jednak sprawy, iż Mafuyu skrywa mroczną tajemnicę.