Historia zaczyna się w 1964, kiedy malarz Francis Bacon (Derek Jacobi) zaskakuje włamywacza George'a Dyera (Daniel Craig) buszującego w jego londyńskiej pracowni i domu w poszukiwaniu czegoś wartościowego. "Kim mógłbyś być?" - wykrzykuje artysta - "niewiele jest w tobie z włamywacza. Rozbieraj się i chodź do łóżka, a będziesz miał wszystko, czego zapragniesz".
W tym momencie na zawsze zmieniło się życie obydwu. Dyer przez siedem lat był stałym modelem Bacona i starał się - finansowo wspierany przez Bacona - wydobyć ze środowiska i kultury klasy robotniczej, dostosować do zamkniętego świata artystów.
Dyer został obdarowany drogimi garniturami i pieniędzmi, był zabierany w podróże do Paryża i Nowego Jorku, choć nie tworzyli z Baconem dobranej pary. Najwięcej radości dawała mu zazwyczaj wędrówka z młodymi ludźmi po paryskich barach, ale nie był w stanie stawić czoła nieustającym żartom swego dobroczyńcy. Dowcipny Bacon był w swoim żywiole, kiedy zabawiał się i pił z modelkami pozującymi do fotograficznych aktów, kpiąc ze wszystkiego i wszystkich: "Szampan dla moich prawdziwych przyjaciół, prawdziwe cierpienie dla fałszywych" i przedstawiając swoje niekonwencjonalne towarzystwo: "Witamy w obozie koncentracyjnym". Kiedy Dyer skarżył się na nocne koszmary, Bacon krótko replikował "George, nocne koszmary nie mogą być bardziej przerażające, niż życie".
Reżyser obnaża obyczaje i mentalność włoskiej prowincji. Tony Gasparini (Alberto Lionello) opowiada swojemu przyjacielowi, lekarzowi Castellaniemu (Gigi Ballista) o swoich prywatnych problemach. Lekarz uważa, że najlepszym lekarstwem jest zaproszenie przyjaciela na imprezę. Nawet nie waha się rzucić mu w ramiona żony Noemi (Beba Loncar).
Historia rozgrywa się w latach 60-tych, w małym baskijskim miasteczku. U samotnych sióstr: Marii i Rosy mieszkają dwaj młodociani siostrzeńcy: Javier i Juan. Ich matka została w gospodarstwie na wsi, a synów wysłała do miasta na nauki. Chłopcy, w towarzystwie najlepszego kolegi Carlosa często odwiedzają opuszczony dom na peryferiach miasta, gdzie kiedyś popełniono morderstwo...
Sam Bisbee (W.C. Fields) jest ubogim wynalazcą i pijakiem. Jego córka jest zakochana w synu miejscowego bogacza i chciałaby go wkrótce poślubić. Pewnego dnia, Sam wymyśla nowy wynalazek - oponę, która jest odporna na przebicia. Udaje się na pokaz swojego dzieła do National Tire Company.
Mężczyzna w czasie wojny uległ amnezji. Zostaje przypisane mu fałszywe nazwisko. Po dwudziestu latach pamięć powraca i powoli staje się świadomy tego oszustwa. Poznaje kobietę, którą kochał w młodości.
W okupowanym przez nazistów Paryżu, młoda akompaniatorka Sophie Vasseur dostaje pracę u słynnej piosenkarki Ireny Brice. Gdy mąż Ireny, Charles, biznesmen współpracujący z nazistami, walczy z własnym sumieniem, Irena staje się obsesją Sophie...