W majątku hrabiostwa Tynieckich rodzi się dwóch chłopców, z tym że jeden, Gogo, jest dzieckiem hrabiny Tynieckiej, a drugiego, Maćka, urodziła żona lokaja. Michalina mając dość własnej biedy i wiedząc, że nie zapewni synowi przyzwoitego poziomu życia, zamienia noworodki. Odtąd chłopcy wychowują się obok siebie, ale w skrajnie różnych warunkach, a w ich towarzystwie dorasta podopieczna hrabiny Kasia, do której obaj zaczynają żywić coraz silniejsze uczucia.
Akcja filmu toczy się jesienią w małej, opustoszałej, nadmorskiej miejscowości. Przebywa tu na rekonwalescencji Jan - mężczyzna w średnim wieku, z zawodu reżyser filmowy. Poddaje się zabiegom akupunktury, rozmyśla na temat filmu, który niebawem ma realizować. Pewnego dnia jego uwagę przyciąga Anna - młoda i piękna kobieta, odbywająca samotne spacery brzegiem morza. Syna Jana wychowują dziadkowie. Relacje między ojcem i synem nie są najlepsze. Widują się rzadko. Chłopiec jest niemal pewien, że ojciec go nie kocha. W tym mniemaniu utrzymują go liczne konflikty, których Jan nie zawsze potrafi załagodzić. Przypadek sprawia, że Bartek zbliża się do Anny. Podświadomie szuka w niej zrozumienia i matczynego ciepła. Dzięki synowi, również Jan poznaje intrygującą go kobietę. Między reżyserem, a nieznajomą z plaży rodzi się uczucie.
Zakochany młodzieniec, próbując ratować związek, wręcza swojej dziewczynie w Central Parku w Nowym Jorku bukiet sześciu tulipanów. Dziewczyna odrzuca ten prezent i porzuca chłopaka, który znajduje pocieszeni w ramionach przygodnej seksownej kobiety. Tulipany leżą porzucone na ziemi, tymczasem w parku pojawia się pięć postaci. Każdą z nich odnajduje jeden z porzuconych kwiatów. Kwiatów jednak było sześć...