Filmy miłość, jeż

Heidi, gwiazda programu TV "Meet The Feebles Variety Hour" odkrywa, że jej kochanek Bletch zdradza ją z sekretarką, pozostałe gwiazdy oraz ekipa tworząca całe show muszą zmagać się z szeregiem innych problemów jak: narkotyki, AIDS, napady, morderstwo, do tego dochodzi miłość Roberta i Lucille którą próbuje pokrzyżować szczur Trevor, kręcący ostre filmy porno w piwnicy.

Trzy pary oddalają się od siebie. Jeż zakochał się w balonie, ale trudno mu trzymać kolce w ryzach. Pomiędzy arktyczno-antarktyczną parą pęka lód, a dwa naiwne małże bardzo pragną się spotkać.

Do krainy zabawek, w której mieszkają pluszowe misie, koń na biegunach i kaktus przybywa balonik. Jego pojawienie się wywraca dotychczasowy porządek. Kaktus schodzi z parapetu, żeby pobawić się z nowo przybyłym.