Rok 1938. Dymitr Szostakowicz (Sergey Makovetskiy) zachęca swojego ucznia Fleischmanna (Dainius Kazlauskas) do napisania opery opartej na opowiadaniu Czechowa „Skrzypce Rotszylda”. W czasie II wojny światowej Fleischmann zostaje zabity podczas oblężenia Leningradu. Szostakowicz kończy nie dokończoną operę. Ale w 1948 roku Stalin sprzeciwia się „pozbawionym korzeni kosmopolitom” i opera nie może zostać wystawiona.
Granat jest właścicielem fabryki. Jego syn David, jest leniwym młodzieńcem zakochanym w brygadzistce Ann. Dziewczyna jednak odrzuca jego zaloty, ponieważ chciałabym zostać słynną śpiewaczką operową.
Suzanne Verrier (Gaby Morlay), tancerka w Operze Paryskiej, jest kochanką starszego arystokraty i polityka. Zaczyna jednak romans z Jacquesem (Albert Préjean), elektrykiem o lewicowych poglądach.
Kolejna telewizyjna inscenizacja słynnej opery Giuseppe Verdiego Aida z udziałem znanych śpiewaków operowych. Tytułowa Aida, córka etiopskiego króla Amonasro, trafia do egipskiej niewoli i zostaje niewolnicą Amneris, córki faraona. Zakochuje się w niej egipski wódz Radames, który po zwycięskiej kampanii przeciw Etiopii jest przeznaczony córce faraona.