Michele-Angelo Merisi (
Riccardo Scamarcio), lepiej znany jako Caravaggio, jest genialnym malarzem. Jest także buntownikiem przeciwko regułom Kościoła. Przepisy te określają w szczególności, w jaki sposób tematy religijne powinny być przedstawiane w sztuce. Kiedy papież Paweł V (
Maurizio Donadoni) dowiaduje się, że malarz używa prostytutek, złodziei i włóczęgów jako modeli do swoich obrazów, zleca swoim tajnym służbom przeprowadzenie badań. Wyniki będą kluczowe dla ułaskawienia Caravaggia – zabiegał o to po tym, jak został skazany na śmierć za zamordowanie rywala. Śledztwo prowadzi badacz znany jako Ombra (
Louis Garrel). Odkrywa wady i sprzeczne cnoty artysty i w ten sposób trzyma w swoich rękach życie lub śmierć artysty.