Pianista Orlak (Conrad Veidt) traci swoje ręce w wyniku katastrofy kolejowej. Zostają mu przeszczepione nowe ręce, które niegdyś należały do mordercy. U Orlaka pojawia się odczucie, że ciągną go one do dokonywania przestępstw...
Niedźwiedzia rodzina zajęta jest gotowaniem, gdy młody misio orientuje się, że brakuje ziół potrzebnych do doprawienia potrawy i wyrusza po nie do lasu. Tymczasem Alicja i jej kot natykają się na domek trzech niedźwiedzi i zaglądają do środka. Gdy wraca młody miś, wdaje się w bójkę z kotem. Za chwilę do pomocy przybiegają jego rodzice, razem pacyfikują kota a następnie napadają Alicję, wrzucając ją do worka i krępują więzami w tartaku. Kot odżywa w kolejnym życiu, przywołuje do pomocy swoich dziewięć awatarów i w ten sposób daje radę wszystkim trzem niedźwiedziom. Zadowolony z siebie spieszy do tartaku, aby oswobodzić Alicję.
Młody naukowiec Einar Norsen (Jaque Catelain) chce popełnić samobójstwo z powodu odrzuconej miłości przez primadonnę Claires Lescot (Georgette Leblanc).
Podczas zabawy piłka wpada przypadkowo przez okno nawiedzonego domu. Alicja odważnie wkracza do wnętrza, aby odzyskać przedmiot. Wewnątrz upada, niefortunnie uderzając się w głowę. Podczas chwilowej utraty przytomności zostaje przeniesiona w animowany świat, w którym ratuje kotka i gdzie jest pogromcą duchów w nawiedzonym mieście.