Goryl Beppo ucieka z Zoo, porywa Minnie i związuje ją na jej własnym strychu. Mickey dopada napastnika, bawi się z nim w kotka i myszkę, ale w końcu obezwładnia małpiszona.
Trzecia część „Czterech pór roku”. Niedźwiedzie, bobry, wiewiórki oraz inne ssaki spieszą się z przygotowaniami przed nadchodzącą zimą, znowu w rytm skocznych pastiszów klasycznych melodii.
Myszka Miki i Minnie są na Dzikim Zachodzie, gdzie zostają zaatakowani przez Indian, którzy porywają najpierw Minnie, a później Mikiego, gdy on jej szuka. Minnie udaje się uciec i uwalnia go. Przebierają się za żołnierzy, a wystraszeni Indianie uciekają na wzgórza.
Ostatnia z „Czterech pór roku”. Rozmaite zwierzęta figlują na świeżo opadłym śniegu, jeżdżą na łyżwach na skutym lodem jeziorze do akompaniamentu między innymi takich melodii jak „Jingle Bells” i „The Skater's Waltz”.