Retrospekcja ucieczki ze ściśle strzeżonego więzienia Dartmoor. Asystent fryzjera Joe jest szaleńczo zazdrosny o manikiurzystkę Sally, do której zaleca się jeden z klientów salonu - Harry. Joe grozi mężczyźnie otwartą brzytwą i podcina mu gardło. W ten sposób ląduje w więzieniu. Tam właśnie rozpoczyna się historia ucieczki.
Drugi film z „Czterech pór roku”. Jeszcze więcej brojenia i żerowania wśród leśnych stworzeń. Tym razem stonogi, motyle, patyczaki oraz nieco wesołych chrabąszczy błotnych.
Myszki Miki i Minnie jadą na piknik, zabierając na swoje nieszczęście Pluto. Pies ścigając króliki, uszkadza samochód Mikiego. W tym czasie zwierzęta buszują w koszyku z prowiantem, a Miki śpiewa piosenkę „W cieniu starej jabłoni”.
Wiejski pastuszek po kradzieży skrzypek dostaje się do domu poprawczego. Towarzysze organizują mu ucieczkę, gdyż widzą w nim ogromny talent, nie chcą, by zmarnował się w zamknięciu. Trafia do Warszawy, gdzie wraz z Florkiem i Lopkiem tworzą orkiestrę uliczną. Bardzo szybka zwracają na siebie uwagą profesora Horskiego.
Joe Forziati (Bancroft), włoski imigrant, który wywalczył sobie drogę do sukcesu jako wykonawca robót budowlanych w Nowym Jorku, postanawia rozpocząć karierę polityczną.