Pluto próbuje pomóc Mikiemu w wiosennych porządkach i zbieraniu liści, ale wraz z nadejściem wichury, szałem nieszczelnego węża i inwazją much dzień zamienia się w chaos. Pluto pakuje się w kłopoty przez rolkę lepu na muchy, co prowadzi do paru niezapomnianych scen.
Jill (Edna Best) i Bob (Leslie Banks) spędzają wakacje z córką Betty (Nova Pilbeam), gdzie poznają tajnego agenta Louisa. Ten opowiada im o wykrytym zamachu i zostaje zastrzelony. Jego zabójcy porywają Betty.
Węgierski psychiatra poszukuje zemsty na dawnym towarzyszu broni w jego modernistycznym zamku zbudowanym na grobach, co prowadzi do bolesnego starcia dwóch potężnych umysłów, brawurowej czarnej mszy i dramatycznego finału.
Nie słuchając rad Praktycznej Świnki, Czerwony Kapturek, Świnka Skrzypek i Świnka Piętaszek idą na skróty przez las do domu babci. Po drodze natrafiają na Wielkiego Złego Wilka, pod którego przebraniem kryje się Złotowłosa Królowa Wróżek. Po ucieczce Czerwony Kapturek dociera w końcu do domu Babci, ale okazuje się, że Wielki zły wilk już ją tam wyprzedził. Na szczęście, z pomocą Trzech Małych Świnek, wilk został pokonany po raz kolejny!
Miki, Minnie, Krowa Klarabella i Koń Horacy udają się na kemping, gdzie cieszą się wspaniałą przyrodą aż do momentu, gdy pojawienie się samotnego komara przeradza się w atak armii gryzących owadów. Uczestnicy kempingu kontratakują, wykonując kilka pomysłowych ruchów.
Lucyna, córka bogatego przemysłowca, po uzyskaniu dyplomu inżyniera wraca z zagranicznych studiów do kraju. Jej ojciec nie zgadza się, by pracowała. Jednak Lucyna w męskim przebraniu uzyskuje posadę technika i zostaje pomocnikiem inżyniera Żarnowskiego. Z czasem „mężczyźni” zaprzyjaźniają się ze sobą. Sytuacja komplikuje się jednak, gdy po pewnym czasie Lucyna zakochuje się w swoim przełożonym...
Historia rozpoczyna się w nowojorskiej dzielnicy nędzy, gdzie dorastają dwaj chłopcy osieroceni w wyniku tragicznego wypadku. Blackie Gallagher (Clark Gable) i Jim Wade (William Powell) wychowują się razem, lecz z czasem wybierają odmienne drogi. Blackie wkracza w świat nielegalnych interesów i buduje pozycję w środowisku przestępczym, podczas gdy Jim kończy studia prawnicze i rozpoczyna karierę w wymiarze sprawiedliwości.
Mimo różnic pozostają ze sobą w kontakcie, a ich relacja opiera się na lojalności i wspomnieniach wspólnej młodości. Sytuację komplikuje obecność Eleanor (Myrna Loy), kobiety, która zna obu mężczyzn i odgrywa istotną rolę w ich życiu osobistym. Jej wybory wpływają na napięcie między dawnymi przyjaciółmi.
W miarę jak Blackie umacnia swoją pozycję w świecie hazardu i nielegalnych interesów, Jim podejmuje decyzje mające bezpośredni wpływ na walkę z przestępczością w mieście. Ich drogi coraz wyraźniej się rozchodzą, prowadząc do sytuacji, w której przyjaźń zostaje wystawiona na próbę przez obowiązek, ambicję i konsekwencje podjętych wyborów.
W lesie zostaje ogłoszony wielki wyścig między pewnym siebie zającem a spokojnym, wytrwałym żółwiem. Zając, przekonany o swojej szybkości i przewadze nad rywalem, publicznie drwi z przeciwnika i traktuje zawody jako okazję do zabawy oraz popisów przed zgromadzoną widownią. Żółw przyjmuje wyzwanie bez zbędnych emocji, skupiając się na samym biegu.
Po starcie zając natychmiast obejmuje prowadzenie, pozostawiając rywala daleko w tyle. Zamiast utrzymać tempo, zaczyna demonstrować swoją sprawność i zatrzymuje się, by zaprezentować się przed grupą obserwujących króliczek. W tym czasie żółw konsekwentnie posuwa się naprzód, nie zmieniając rytmu i nie reagując na zaczepki.
Gdy dystans zaczyna się zmniejszać, zając orientuje się, że stracił przewagę i próbuje nadrobić zaległości. Ostateczny rezultat zależy od wytrwałości jednego z zawodników oraz od konsekwencji podjętych przez nich decyzji w trakcie wyścigu. Film koncentruje się na przebiegu rywalizacji oraz kontraście między lekkomyślnością a systematycznym wysiłkiem.