Bernard (André Fouché), bogaty przemysłowiec, chce zająć się polityką. Ale jego najlepszy przyjaciel sugeruje mu, aby prezesował klubowi wioślarskiemu. Tym bardziej, że grono zawodników to jego pracownicy. Jednak po wygranej w wyścigach, zespół rozpada się z powodu dezercji głównego wioślarza.
Kobieta (Wini Shaw) spotyka siebie we śnie jako dziecko (Janet Dempsey) i uświadamia sobie, że nie osiągnęła tego, czego oczekiwała - by zostać świetną piosenkarką.
Rok 1935. W jednej z kolejowych zajezdni przygotowywana jest dywersja, której celem jest uniemożliwienie zdobycia rekordu szybkości jazdy przez młodszego maszynistę Mitię Orłowa. W tym celu dywersanci próbują spowodować kraksę, kierując naprzeciw siebie pociągi Mitii i jego ojca, Wasilija Orłowa...
Kapitan chce sprawić dzieciom niespodziankę przebierając się za św. Mikołaja, ale John, zły pirat z drewnianą nogą zajmuje jego miejsce. John razem ze swoimi dziwacznymi kompanami ulega świątecznemu nastrojowi, przygotowując Kapitanowi i dzieciakom Wigilię, która kończy się zniszczeniem domu.