Bajeczny świat. Mały, złośliwy faun Mune zostaje Strażnikiem Księżyca. Trochę nie jest do tego przygotowany. Ciąg katastrof powoduje, że Księżyc i Słońce są w niebezpieczeństwie. Daje to okazję dla drużyny Ciemności, aby ukraść Słońce. W drużynie tej jest skorumpowany tytan Necross, który chce mieć Słońce dla siebie. Z pomocą Sohone, dumnego opiekuna Słońca oraz woskowego dziecka Glim, Mune udaje się w ekscytującą podróż, aby przywrócić Księżycowi i Słońcu właściwe miejsce na niebie.
Andrew (Miles Teller) to młody perkusista, który stara się osiągnąć doskonałość. Fletcher, wykładowca prestiżowego konserwatorium (J.K. Simmons) jest bardzo wymagającym nauczycielem. Jego metody dydaktyczne są okrutne; zmusza uczniów do nieludzkiego wysiłku, często poniża. Andrew jest gotowy na wszelkie poświęcenia, aby stać się muzykiem idealnym.
W metropolii wzniesionej na ruinach Chicago idealne społeczeństwo budowane jest na zasadzie selekcji. Każdy nastolatek musi przejść test predyspozycji określający jego przynależność do jednej z pięciu grup. Jeśli nie posiadasz żadnej z pięciu kluczowych cech, będziesz żyć na marginesie. Jeśli zaś masz więcej niż jedną z nich, jesteś NIEZGODNYM i czeka Cię całkowita eliminacja. Chyba, że – tak jak Beatrice - uda Ci się uciec i znaleźć drogę do podziemnego świata ludzi, którzy zdecydowali się rzucić wyzwanie bezdusznemu systemowi. Beatrice musi znaleźć w sobie dość odwagi, by zaryzykować wszystko w walce o to co kocha najbardziej.
Czarownica to nieznane dzieje najsłynniejszego disneyowskiego szwarccharakteru z bajki o Śpiącej Królewnie. Wskutek zdrady serce Diaboliny zamienia się w kamień, a żądza zemsty i obawa o los Kniei, nad którą sprawuje pieczę, popycha ją do rzucenia klątwy na nowo narodzoną córkę władcy ludzi, Aurorę. Królewna dorasta pośród chaosu wywołanego przez konflikt między magiczną krainą, którą kocha, a krajem ludzkim stanowiącym jej dziedzictwo. Diabolina zdaje sobie w końcu sprawę, że tylko Aurora może pogodzić zwaśnione kraje i podejmuje kroki, które na zawsze odmienią ich los.