Filmy rozpacz, wędrowiec

Król Hidetora (Tatsuya Nakadai) podbija terytoria, grabi, morduje i jest bezlitosny. Jego syn (Akira Terao), żeni się z Lady Kaede, której cała rodzina została wymordowana przez króla. Taro przestaje ufać władcy a w państwie następuje chaos. Król musi zapłacić za wszystkie swoje zbrodnie.

Jakub urodził się w małej wiosce, której środkiem przepływa rzeka. Swego czasu rzeka ta stała się granicą dzielącą zabór rosyjski i austriacki. Dzieci z obu brzegów, nie bacząc na sztuczne podziały wspólnie bawią się, przeżywają młodzieńcze miłości. Józek żeni się z Magdą, dziewczyną zza rzeki. Zbliża się nieuchronnie I wojna światowa i Jakub zostaje powołany do wojska. Wieś staje się terenem zbrojnych walk, a Jakub musi stanąć do niechcianej, bratobójczej walki z dawnymi kolegami zza rzeki...