Filmy zło, budda

Tienowi nie udaje się dokonać zemsty, gdyż zostaje złapany i niemal pobity na śmierć przez ludzi Lorda Rajasena. Przed śmiercią ratuje go jednak dekret królewski, dzięki któremu na wpół żywy Tien trafia do wioski Kana Khone. Tam pod okiem mistrza Bua, jego dusza wraca do ciała, a Tien zdobywszy spokój zaczyna powolne leczenie i treningi. W tym samym czasie dręczony koszmarami Rajasen, zostaje zabity przez złego czarownika Bhuti Sangkha, który zajmuje jego miejsce na tronie.

Po odejściu żyjącego Buddy z naszego świata, pięciu mnichów dokonuje rebelii chcąc zawładnąć światem. Przeszkodzić może im tylko mały chłopiec będący reinkarnacją Buddy, ale tylko jeśli nie zostanie przez nich schwytany. Po tym jak chroniący go mistrz ginie, chłopiec trafia pod opiekę niezbyt rozgarniętego złodzieja i szurniętej hazardzistki.

Władca Bagdadu Ahmad (John Justin) zostaje uwięziony przez przebiegłego wezyra, Jaffara (Conrad Veidt). Udaje mu się jednak uciec do Basry, gdzie zakochuje się z wzajemnością w pięknej córce sułtana.