Filmy dym, piękna kobieta

W pobliżu największych miast na ziemi spadają meteoryty, które okazują się statkami kosmicznymi. Wrogo nastawieni obcy rozpoczynają inwazję zabijając napotkanych na swojej drodze ludzi. Jednym z takich celów jest L.A.. Władze nie chcąc stracić miasta wysyłają tam wojsko. Pomimo zaciekłej obrony, bardziej zaawansowani technologicznie obcy przełamują front i zmuszają ludzi do odwrotu. Gdy nadziej na zwycięstwo gaśnie oddział Sierż. Michaela Nantza, odnajduje centrum dowodzenia kosmitów.

W trakcie hucznego otwarcia najwyższego na świecie wieżowca dochodzi do pożaru, który szybko trawi ogromny budynek.

Dr Sebastian Caine (Kevin Bacon), charyzmatyczny, lecz arogancki naukowiec, pracuje dla rządu Stanów Zjednoczonych. Po latach badań wynajduje surowicę, która pozwala stać się niewidzialnym. Po serii udanych eksperymentów na zwierzętach rozentuzjazmowany Caine łamie rozkazy władz i wypróbowuje surowicę na samym sobie. Efekt przechodzi najśmielsze oczekiwania, ale eksperyment pociąga za sobą nieprzewidziane skutki uboczne - Caine staje się niewidzialny, ale zyskując niewyobrażalną moc zatraca wszelkie skrupuły moralne. Jego współpracownicy robią wszystko, by przywrócić go do pierwotnego stanu, ale ich wysiłki spełzają na niczym. Sebastian wpada w amok i zaczyna uważać swych kolegów za największych wrogów. Nie bojąc się nikogo i niczego wypowiada im wojnę na śmierć i życie...

Po aresztowaniu utalentowany oszust Moist von Lipwig, chcąc odzyskać wolność zgadza się na przyjęcie zaoferowanego mu przez patrycjusza Ankh-Morpork stanowiska poczmistrza.