Przelatujący po ciemnej stronie księżyca statek kosmiczny natyka się na stary wahadłowiec NASA. Wietrząc dobry interes załoga wchodzi na jego pokład. Od tego momentu wszystko zaczyna iść nie tak jak powinno, a jeden po drugim zostają opętani przez mroczą siłę pragnącą ich dusz.
Trzyosobowa rodzina błądzi na pustynnych drogach i dociera do obskurnego zajazdu prowadzonego przez równie odpychającego Torgo. Z powodu awarii samochodu zmuszeni są zatrzymać się tu na noc. Po zapadnięciu zmroku do życia budzi się pan Torgo i jego żony, będący wyznawcami okrutnego boga Manosa.
Film opowiada historię dziewczyny, która znajduje na plaży starą planszę Ouija. Dziewczyna wraz ze znajomymi postanawia przywołać ducha kryjącego się wewnątrz. Nie spodziewają się co ich czeka, ponieważ wywołują ducha starożytnego rekina, który jedyne czego chce to ich śmierci. Ich ostatnią deską ratunku jest specjalista od okultyzmu, który jako jedyny jest w stanie powstrzymać zagrożenie.
W bliżej nieokreślonym miejscu francuskiego wybrzeża zdeformowany szaleniec w stroju nazisty zabija napotkanych ludzi. Pewnego dnia do pobliskiego zamku dociera para turystów. Tej samej nocy kobieta wychodzi z posiadłości i jest ścigana przez czarnego konia, na którego poluje właściciel zamku. Przerażona dociera do kryjówki szaleńca i jego matki, gdzie jest świadkiem ożywienia wiekowej mumii i zmarłej kobiety.
W 1932 roku Zishe przybywa z polskiego miasteczka do Berlina, gdzie ma występować w Teatrze Okultystycznym Hanussena. Przebrany za mitycznego herosa Zygfryda zabawia nazistów i elegancką widownię niewiarygodnymi popisami siły. W pewnym momencie otwarcie przyznając się do swego pochodzenia i religii, wywołuje w artystycznym światku Berlina wielką sensację. Występy nadzoruje sam Erik Hanussen (Tim Roth), tajemniczy, charyzmatyczny magik, przyciągający tłumy niezwykłymi seansami hipnotyzerskimi. Jako zagorzały i ostentacyjny zwolennik Hitlera i jego polityki, Hanussen głosi nieunikniony triumf Niemiec.
Pewnego dnia dochodzi do poważnego konfliktu pomiędzy Zishe, a Erikiem: siłacz oskarża swego pryncypała o oszustwa w czasie seansów spirytystycznych, co prowadzi do dramatycznego przełomu w akcji opowieści.
Doktor Christopher Maitland, dostaje propozycję kupna czaszki markiza De Sade. Pomimo przestrogi przyjaciela Maitland postanawia dołączyć ją do swojej kolekcji. Niestety czaszka i drzemiące w niej moce piekieł, zaczynają go opętywać, zmuszając do kolejnych morderstw.
W starym zamczysku Profesor Gruber przeprowadza badania dotyczące okultyzmu. W czasie eksperymentów przez przypadek ożywia martwe ciało. Teraz demoniczny zombie za główny cel postawia uśmiercić grupę ludzi, która tej samej nocy zatrzymała się w zamku.
Malarz (David Selby) i jego żona (Kate Jackson) przeprowadzają się do nowego domu i od tego momentu są nawiedzani każdej nocy przez duchy przodkiń, które były czarownicami...
Dr Benson ratuje ranną w wypadku samochodowym kobietę, z którą udaje się do pierwszej napotkanej posiadłości. Okazuje się nią tajemnicze zamczysko, gdzie wita ich kobieta łudząco podobną do ofiary wypadku. To nie jedyna dziwna rzecz, którą odkrywa w tej upiornej budowli.