Filmy ptak, pies pluto

Miki i Pluto idą na plażę, by połowić ryby. Gdy Pluto wpada w kłopoty po starciu z małżem, zaczyna zaczepiać go mewa. Ten sam ptak kradnie też przynętę Mikiemu i złapane przez niego ryby. Mewa i jej przyjaciele przeganiają Mikiego i Pluta z plaży.

W wigilijną noc Myszka Miki (Walt Disney) i Minnie (Marcellite Garner) przygotowują się do spokojnego świętowania Bożego Narodzenia. Ich plany zmieniają się, gdy do domu trafia grupa osieroconych kociąt, szukających schronienia przed zimnem. Gospodarze postanawiają przyjąć niespodziewanych gości i zapewnić im ciepło oraz opiekę. Początkowo atmosfera jest pełna radości i świątecznego nastroju, jednak żywiołowe zachowanie małych kociąt szybko wprowadza chaos do domu. Zabawy przy choince, wspólne kolędowanie i otwieranie prezentów przeradzają się w serię komicznych sytuacji, które wystawiają cierpliwość Miki, Minnie oraz psa Pluto (Pinto Colvig) na próbę. W miarę rozwoju wydarzeń bohaterowie starają się zapanować nad rozbrykanymi podopiecznymi, jednocześnie zachowując ducha świąt. Animacja łączy humor sytuacyjny z motywem rodzinnej wspólnoty i opieki nad potrzebującymi.

Donald, Miki wraz z psem Pluto wybierają się na wyprawę w Alpy. Donald wdaję się w utarczkę z młodą górską kozicą, którą ściga aż do jej mieszkania w jaskini. Tam do akcji wkracza ojciec – tryk, z którym Donald staje do konfrontacji, co kończy się dla barana bolesną nauczką. Miki grasuje w orlim gnieździe, kradnąc jajka, z których wylegają się młode pisklęta, zadziorne i gotowe do walki z napastnikiem. Jedno z jaj spada na Pluto. Pies ściga wyklute z niego pisklę, aż wpada w śnieżną zaspę i zamarza na kamień. Z opresji ratuje go bernardyn, wlewając mu do gardła solidną dawkę alkoholu, a następnie samemu przyłączając się do libacji. Miki i Donald znajdują psy w stanie kompletnego zamroczenia alkoholowego.

Myszki Miki i Minnie jadą na piknik, zabierając na swoje nieszczęście Pluto. Pies ścigając króliki, uszkadza samochód Mikiego. W tym czasie zwierzęta buszują w koszyku z prowiantem, a Miki śpiewa piosenkę „W cieniu starej jabłoni”.