Gdy Aaron Scates zostaje oślepiony w wybuchu, trafia pod opieką dr Andrei Hewlett. Jej najnowszym wynalazkiem są międzygatunkowe przeszczepy narządów, a Aaron jest jej pierwszym ludzkim biorcą. Gdy ciężko ranny wilk zostaje przywieziony do doktor Hewlett skutecznie przeszczepia oczy zwierzęcia Aaronowi...
Żona i synek Gordona zostają zaatakowani i pożarci przez nieznane zwierzę. Tej samej nocy naszego bohatera odwiedza Briggs, uważany przez miejscowych za szaleńca, twierdząc, że wie kto to zrobił. Chcąc się zemścić Gordon wyrusza z nim na polowanie. Szybko okazuje się, że ich celem wcale nie są ludzie...
Dr Mochizuki przeprowadza eksperymenty genetyczne, próbując stworzyć istotę idealną. Efektem jego prac jest cyborg/hybryda, który próbuje schwytać jego synka. Pojawienie się nowego potwora budzi uśpionego dotąd Masaru Asou dysponującego mocami Kamen Ridera.
Posiadający nadludzkie moce wzniecania ognia Mike Hillary odkrywa, że jest efektem eksperymentu genetycznego prowadzonego przez obcych. Po latach jego twórcy wysyłają na Ziemię swojego wysłannika by sprowadził okaz do badań.
Uwikłany w porwanie nastolatki Yuuya Nomoto, wplątuje się w jeszcze większą kabałę gdy okazuje się, że Hitomi jest mutantem, mogącym przemieniać się w hybrydę człowieka i ratela. Co gorsza zostaje zmuszony by wraz z nią wziąć udział w walkach przemienionych i bezwzględnym turnieju, prowadzonym przez cztery potężne korporację.
Piesek bierze pozostawioną przez Pajacyka czarodziejską laseczkę i rysuje nią gęś, która ożywa. Zadowolony piesek uczy ją arytmetyki. Później, znudzony tą zabawą wyczarowuje dziwnego stwora, będącego kompilacją słonia, kury i konia. Stwór sieje popłoch, ale zjawia się Pajacyk i sytuacja wraca do normy.