Filmy redaktor, bajka

Seth Brundle konstruuje kapsuły teleportacyjne, dzięki którym próbuje poprawić możliwości ludzkiego ciała. Pewny swego, testuje urządzenie na sobie. Eksperyment okazuje się sukcesem, niestety kilka dni później jego ciało zaczyna mutować. Szybko okazuje się, że podczas próby w kapsule oprócz niego znalazła się mucha i ich geny zostały wymieszane.

Otwierając za pomocą magicznej kuli drzwi do świata baśni, pan Mayer czyni go dostępnym dla ludzi. Okazuje się, ze król Krainy Bajek ma poważne kłopoty. W jego królestwie nasila się chaos, z premedytacją podsycany przez złego czarodzieja Rumburaka. Chce on zdobyć królewski tron poprzez małżeństwo z baśniową księżniczką Arabelą. Jednak na drodze do realizacji demonicznego planu Rumburaka staje zakochany w Arabeli syn pana Meyera – Peter.