Filmy rolnik, lama

Arogancki i wyniosły król Cuzco zostaje zamieniony w lamę przez swą przebiegłą doradczynię Yzmę i jej giermka Kronka, którzy chcą pozbawić go tronu i sami przejąć rządy nad królestwem. Teraz król, który wcześniej miał wszystko jest uzależniony od sympatycznego wieśniaka o imieniu Pacha, musi nauczyć się pokory i odkryć w sobie uczucia dotąd nieznane jak dobroć współczucie i ... odwaga. Dwaj przyjaciele starają się odwrócić zaklęcie Yzmy i przywrócić tron prawowitemu władcy.

W suchych, wyżynach boliwijskich starsza para Quechua od lat prowadzi to samo codzienne życie. Podczas niezwykle długiej suszy Virginio (80 l.) choruje i świadom zbliżającej się śmierci czeka ostatnie dni, ukrywając swoją chorobę przed Sisą (81 l.). Nie chce migrować do miasta, tak jak reszta społeczności. Wszystko przyspiesza przybycie jego wnuka Clevera (23 l.), który przyjeżdża z wiadomościami. Cała trójka zmierzy się, każdy na swój sposób, z suszą, zmianami i sensem życia.