Filmy gitarzysta, jazz, gitara

Emmet Ray (Sean Penn) jest muzykiem jazzowym i nieodpowiedzialnym, nadużywającym alkoholu, kobieciarzem. Na jednym z koncertów życzy sobie wyjątkowego wejścia. Artysta tworzy pozłacany księżyc. Efektowne wejście nie wychodzi. Emmet mało co nie spada z rekwizytu. Pewnego dnia poznaje Hattie (Samantha Morton). Po kilku próbach nawiąznia kontaktu z dziewczyną, okazuje się, że jest ona niemową. Pomiędzy nimi rodzi się romans, jednak artystę denerwuje fakt, że jego partnerka jest strasznie zazdrosna. Zabiera ją w podróż do Hollywood. Obydwoje robią tam wielką karierę i zarabiają dużo pieniędzy. Emmet poznaje Blanche (Uma Thurman), pisarkę. Bierze z nią ślub. Jednak nie są ze sobą szczęśliwi.

Niezadowolony ze swego stylu życia, rozgoryczony i rozczarowany fotograf bezmyślnie włóczy się po Londynie lat 60., utrwalając na kliszy momenty z codziennego życia. Po wywołaniu filmu okazuje się, że nieświadomie uchwycił scenę morderstwa.

Po śmierci ukochanej żony, Danny Parker pozwala, aby porwał go świat, w którym wszystko jest pozorne, a nic nie jest takie, na jakie wygląda. Zostaje wplątany w wir wydarzeń, nad którymi nie jest w stanie zapanować. Staje pomiędzy agentami z wydziału antynarkotykowego a sadystycznym dealerem.