Filmy płacz, piosenkarka, gitara

Przenoszący się z jednej kanapy na drugą, z podrzędnego nowojorskiego baru do kolejnego, muzyk Davies (Oscar Isaac), próbuje odnaleźć swoje miejsce w świecie, a także wciąż uciekającego mu kota. Po drodze marzy o zrobieniu wielkiej kariery muzycznej. Gra co prawda z Justinem Timberlakiem, ale nie da się ukryć, że muzycy mijają się w doborze repertuaru. Davies na pewno nie jest mistrzem w podejmowaniu właściwych decyzji. Nieustająco zostawia i zabiera rzeczy od dziewczyny przyjaciela, z którą sam miał romans (Carey Mulligan). Ich dialogi skrzące od ciętych ripost zapewne przejdą do zbioru najlepszych tekstów Coenów.

„Terri” Fletcher jest zwykłą, choć utalentowaną wokalnie dziewczyną, której życie nie odbiega niczym od życia jej rówieśników. Aż do momentu, kiedy w wypadku samochodowym ginie jej starszy brat. Jej spokojne dotychczas życie zostaje zachwiane. Nawet nieoczekiwany prezent – letni kurs w szkole artystycznej w Los Angeles – nie jest w stanie oderwać „Terri” od emocji po utracie ukochanego brata. Jednak po pewnym czasie znajduje oparcie w nowych przyjaciołach, nauczycielu oraz swojej pierwszej prawdziwej miłości.