Lalkarz Gepetto przez całe życie chciał mieć dziecko. Wystrugał z pnia drzewa pajacyka, który marzył by stać się prawdziwym chłopcem. Lalaka lubiła często kłamać, a wtedy za każdym razem spotykała go kara w postaci wydłużającego się nosa. Pewnego dnia uciekł z domu. Starzec bardzo mocno to przeżywał, ponieważ traktował go jak prawdziwego syna. Czy powróci cały i zdrowy do rodzinnego domu?
Ponura refleksja o stalinowskiej Rosji oparta na słynnym opowiadaniu Gogola i operze Szostakowicza o tym samym tytule jak również pełna odniesień do innych utworów rosyjskiej kultury tego okresu.
Cyrano de Bergerac (Pierre Magnier) to radosny i dowcipny poeta pełen charyzmy i brawury w XVII-wiecznej Francji. Ma tylko jedną wadę: niezwykle długi nos, przez co nie jest atrakcyjny dla żadnej kobiety.