Filmy torreador, śpiewanie

Juanillo, z zawodu sprzedawca dzbanów, ale z powołania torreador, jest zakochany w Dolores, córce karczmarza i tancerki flamenco, która ma duże szanse na sukces w świecie rozrywki. Aby podtrzymać swoje uczucie, oboje postanawiają, że miejskie festiwale będą ostatnim etapem, na którym zaprezentują swoje talenty artystyczne. Jednak nieoczekiwany sukces Juanillo jako torreadora podczas festiwali prowadzi go w ważną podróż po Ameryce, która rozdzieli go z ukochaną. Kiedy listy, które pisał do niej z Ameryki, zostają przechwycone, Dolores zaczyna wątpić w miłość Juanillo, a sprawy zaczynają się komplikować...

Młody pielęgniarz Benigno i czterdziestoparoletni pisarz Marco po raz pierwszy spotykają się w teatrze. Pomimo ciemności, Benigno zauważa łzy płynące po twarzy Marco, jednak nie ma odwagi, by go zagadnąć. Jakiś czas potem obaj mężczyźni znów się spotykają, tym razem w szpitalu, gdzie pracuje Benigno. Lydia, dziewczyna Marco, która jest zawodowym torreadorem, po wypadku na arenie znajduje się w stanie śpiączki. Benigno natomiast opiekuje się Alicią, młodą uczennicą szkoły baletowej, także pogrążoną w śpiączce. Kiedy Marco przechodzi obok pokoju Alicii, Benigno nie waha się go zaczepić. To początek wyjątkowej przyjaźni...