Animowany 1936

W tej drugiej kontynuacji Trzech małych świnek dwie świnki dla żartów wielokrotnie trąbią na „alarm przeciwwilkowy” rogiem zamontowanym przez praktyczną świnkę. Praktyczna świnka odmawia pomocy, kiedy faktycznie zostają schwytane przez złego wilka i trzy małe wilczki. Po wielu wpadkach i gagach praktyczna świnka ratuje je w samą porę za pomocą „unieszkodliwiacza wilków”.

Rywal Mikiego, Mortimer, walczy o uczucia Minnie podczas popołudniowego wypadu. Starając się zdobyć serce wybranki, Mortimer płata figle Mikiemu. Do starć dochodzi nawet między samochodami tych dwóch amantów.

Mały słonik wstydzi się swojej trąby, jednak dzięki niej ratuje swoją przyjaciółkę tygrysicę, używając jej jako węża strażackiego, gdy płonie jej dom.

Zając Max i żółw Toby stają do pojedynku w meczu bokserskim. Max denerwuje się, gdy Toby chowa się do swojej skorupy podczas walki, więc próbuje oszukiwać, wrzucając do środka fajerwerki. Jego plan przynosi jednak odwrotny skutek i fajerwerki pomagają Toby’emu wygrać. Jest to kontynuacja filmu Żółw i zając.

Kiedy Miki zasypia podczas czytania „Alicji po drugiej stronie lustra” Lewisa Carrolla, śni, że przechodzi przez lustro w sypialni do krainy, w której meble i inne przedmioty się poruszają i można z nimi wchodzić w interakcje. Nie wszystkie jednak są przyjazne, a Miki wzbudza zazdrość króla talii kart tańcem z królową, więc pozostałe karty go atakują, a Miki musi uciekać z powrotem przez lustro, gdy budzi go budzik.

W swoim dążeniu do przetrwania trzej muszkieterowie nieustannie przechytrzają Kapitana Katta. Gdy on ich ściga, myszy wchodzą między butelki, dzięki czemu zwiększa się ich liczba, dezorientując kapitana Katta i powodując, że wpada on we własne pułapki.

Donald i Mickey zalegają sześć miesięcy z płaceniem czynszu za mieszkanie. Szeryf Pete wystawił nakaz eksmisji i sprzedania wszystkich ich rzeczy. Goofy przychodzi pomóc przyjaciołom z wyprowadzką, zanim ich rzeczy zostaną zlicytowane.

Donald, Miki wraz z psem Pluto wybierają się na wyprawę w Alpy. Donald wdaję się w utarczkę z młodą górską kozicą, którą ściga aż do jej mieszkania w jaskini. Tam do akcji wkracza ojciec – tryk, z którym Donald staje do konfrontacji, co kończy się dla barana bolesną nauczką. Miki grasuje w orlim gnieździe, kradnąc jajka, z których wylegają się młode pisklęta, zadziorne i gotowe do walki z napastnikiem. Jedno z jaj spada na Pluto. Pies ściga wyklute z niego pisklę, aż wpada w śnieżną zaspę i zamarza na kamień. Z opresji ratuje go bernardyn, wlewając mu do gardła solidną dawkę alkoholu, a następnie samemu przyłączając się do libacji. Miki i Donald znajdują psy w stanie kompletnego zamroczenia alkoholowego.

Żeby zaimponować Olive, Bluto i Popeye próbują przekonać rekrutera amerykańskiej armii, aby ich do niej zapisał.