Animowany 1941

Kiedy bocian przynosi Pani Jumbo jej długo oczekiwanego synka, mały Dumbo i jego niezwykłych rozmiarów uszy stają się pośmiewiskiem całego cyrku. Dzięki pomocy swego lojalnego przyjaciela, myszy o imieniu Tim, odrobinie magii i mnóstwie odwagi, Dumbo pokonuje przeciwności i triumfuje jako jedyny latający słoń świata!

Zazdrosne o uwagę, którą Miki poświęca kotkowi, diabelskie „ja” Pluta kłóci się z anielskim, czy ma ratować kociaka, gdy ten wpada do studni. Anielskie „ja” wygrywa, a Pluto zostaje uznany za bohatera i w końcu zaprzyjaźnia się z kotkiem.

Zaspany Donald szykuje się do snu, ale po drodze musi stawić czoła kilku wyzwaniom. Kiedy już jest wreszcie przygotowany do snu, nie może zasnąć z powodu irytującego, głośno tykającego budzika. Czy Donaldowi uda się w końcu zapaść w wymarzony sen?

Miki wybiera się na pole golfowe z Pluto jako swoim pomocnikiem. Pluto goni piłkę i wskazuje miejsce, w którym ona wyląduje, ale kiedy ta wpada do dołka świstaka, zaczynają się kłopoty. Pluto goni świstaka, a tunele, które ten robi, niszczą pole golfowe.

Myszka Miki pragnie spróbować świeżo upieczonego ciasta Minnie, która chce, żeby Miki posprzątał jej podwórko. Mała, kapryśna trąba powietrzna przeszkadza mu jednak w usunięciu opadłych liści. W końcu Mikiemu udaje się pozbyć trąbki, lecz ta wraca z mamą, która psuje całą pracę.

Donald zostaje zainspirowany audycją radiową do zrobienia gofrów, lecz przypadkowo dodaje do ciasta klej kauczukowy, co powoduje takie spustoszenie, że wściekły wybiera się do stacji radiowej, by powiedzieć, co o tym sądzi.

Goofy, po ustaleniu, jak się ubrać, wyrusza na stok, aby zademonstrować sztukę jazdy na nartach. W serii gagów i perypetii Goofy pokazuje skręcanie, jazdę tyłem, a nawet skok narciarski.

Kaczor Donald wpada w rytm obowiązków na farmie, takich jak karmienie zwierząt i dojenie krowy Klementyny, ale odkrywa, że jest pewien problem z mlekiem, gdy uporczywa mucha zakłóca jego plany i doprowadza go do szału.

Szalony naukowiec tworzy armię robotów, które wykorzystuje do kradzieży. Gdy podczas wystawy kamieni szlachetnych jeden z nich porywa Lois Lane, Superman rusza jej na ratunek.

Miki wraz z przyjaciółmi organizują występ dla sierocińca. Donald próbuje recytować wiersz, ale dzieci hałasując rozpraszają go tak, że zapomina kolejnych wersów i musi zejść ze sceny. Horacy, Goofy i Klarabella wykonują wspólnie taniec. Donald znowu próbuje wystąpić, ale i tym razem dzieci wyprowadzają go z równowagi i wychodzi za kulisy nie kończąc recytacji. Klara Cluck śpiewa koloraturową arię, do której akompaniuje jej Miki na pianinie. Powraca Donald usiłujący wykonać swój wiersz, lecz znowu dzieci dręczą go okrutnie, wysyłając na scenę cegłówki uwieszone u balonów, które w chwili, gdy są nad głową Donalda dzieci przedziurawiają strzałami z procy i obrzucają go jajkami.