Animowany 1949

Pluto próbuje przynieść pocztę do domu, ale jedna tajemnicza paczka odmawia współpracy. Wewnątrz znajduje się uroczy żółw, który ma własne plany, co prowadzi do przezabawnego starcia charakterów pomiędzy psem Pluto i jego niedoszłą specjalną przesyłką.

Myszka Minnie robi na drutach sweter dla psa Pluto. Kiedy mu go zakłada, Pluto robi wszystko, co może, aby go zdjąć. Próbując go ściągnąć Pluto moczy go w wodzie, przez co sweter się kurczy. Po zobaczeniu co się stało, Minnie najpierw się martwi, ale potem zauważa, że sweter ma teraz idealny rozmiar dla psotnego kota Figaro.

Film składa się z dwóch części. Pierwsza jest na podstawie powieści Kennetha Grahame'a „O czym szumią wierzby” i opowiada o przygodach Tadeusza Ropucha, właściciela Toad Hall, szalonego entuzjasty motoryzacji, którego próbują przywołać do porządku jego przyjaciele, kret, szczur i borsuk. Druga część to „Legenda o Sennej Dolinie” na podstawie powieści Washingtona Irvinga, której akcja dzieje się w miasteczku Sleepy Hollow nad rzeką Hudson w Nowej Anglii, do którego przybywa nauczyciel Ichabod Crane. Zakochuje się on w miejscowej piękności, Katrinie, córce bogatego właściciela ziemskiego Van Tassela, o której względy rywalizuje z łobuzerskim Bromem Bonesem.

Chip i Dale zbierają żołędzie na zimę, ale mają ich za mało i nie mogą znaleźć więcej. Zauważają jednak, że Donald używa żołędzi do obsadzenia terenu bez drzew, i obmyślają plan jak mu je zabrać. Donald walczy z Chipem i Dale'em o żołędzie.

Donald kradnie orzechy Chipa i Dale’a, aby wykorzystać je w swoim sklepie z masłem orzechowym, który ma kształt wielkiego orzecha włoskiego. Wiewiórki myślą, że sklep jest prawdziwym orzechem. Otwierają więc dach i kradną masło orzechowe, a Donald udaje się w pogoń za nimi. Ostatecznie wpada na drzewo, a Chip i Dale ładują go do kłody, jak do armaty. Następnie wrzucają tam gniazdo szerszeni, aby wystrzelić Donalda do pobliskiego jeziora.

Goofy, starając się zdobyć sprawność fizyczną, korzysta z płyty instruktażowej i sprzętu gimnastycznego, takiego jak sztanga, drążek do podciągania i ekspander. W rezultacie niszczy podłogę, miota się po pokoju, po czym wypada przez okno i z satysfakcją ląduje tuż za kartonową sylwetką muskularnego osiłka, którym chciał zostać.

Ta wyjątkowa kinowa wersja klasyka Lewisa Carrolla z 1865 roku zawiera kombinację żywych postaci i animacji poklatkowej.

Scenariusz filmu jest oparty na powieści Kennetha Grahame’a, klasycznej pozycji angielskiej literatury. Akcja filmu koncentruje się na rozdziale dotyczącym ekscentrycznego arystokraty Tadeusza Ropucha, właściciela Toad Hall będącego dumą całej okolicy, które chyli się ku upadkowi, ponieważ Ropuch wyruszył w świat cyrkowym wozem, w towarzystwie konia Cyryla. Posiadłości grozi zlicytowanie za długi, więc przyjaciele Ropucha, panowie Szczur i Kret udają się na jego poszukiwanie. Przedsięwzięcie pokrzyżował fakt, że Ropuch na widok przejeżdżającego obok samochodu zapada na motor-manię, i w stanie niepoczytalności kradnie pojazd należący do gangu przebiegłych łasic. Ropuch zostaje schwytany i osadzony na długie lata w więzieniu, skąd w przebraniu niewieścim wydostaje się dzięki pomocy nieustraszonego Cyryla, doświadczywszy uprzednio głębokiej skruchy i całkowitej przemiany charakteru. Wraca do dworu zlicytowanego i zajętego podstępnie przez łasice. Postanawia go odzyskać za wszelką cenę, co udaje mu się z pomocą przyjaciół.

Do Sleepy Hollow, małego miasteczka w Nowej Anglii przybywa nauczyciel angielskiego, Ichabod Crane. Z wyglądu przypomina stracha na wróble, z długim, ostrym nosem, chudymi kończynami budzi wesołość mieszkańców miasta w chwili, gdy przybywa do niego i przemierza ulice w drodze do budynku szkolnego. Na przekór swojemu nieatrakcyjnemu wyglądowi okazuje się pełnym uroku gentlemanem, który potrafi zdobyć uwagę pań. Udaje mu się zaskarbić sobie sympatię pięknej Katriny, córki bogatego holenderskiego farmera, Van Tassela i snuje marzenia o posiadaniu pięknej żony oraz dużego majątku, choć spełnienie tych marzeń nie jest łatwe zważywszy na fakt, że posiada poważnego konkurenta do ręki dziewczyny, przystojnego i jurnego Broma Bonesa. Chłopiec obserwując w jak szarmancki sposób Ichabod uwodzi jego ukochaną jest zdecydowany pozbyć się rywala wszelkimi sposobami. Nadarza się po temu okazja podczas przyjęcia organizowanego corocznie u pana Van Tassela z okazji Halloween, gdzie Brom, zawołany narrator opowiada w dramatyczny sposób mrożącą krew w żyłach historię jeźdźca bez głowy, który co roku w okolicach Halloween przemierza okoliczne lasy w poszukiwaniu ofiary, od której będzie mógł zdobyć to, czego mu brakuje. Tej nocy, w drodze powrotnej do domu przez las, Ichabod solidnie wystraszony opowieścią Broma, przeżywa załamanie nerwowe na widok ścigającej go postaci z płonącą dynia zamiast głowy, tak że porzuca miasteczko uciekając żwawo i nikt o nim od tej pory już nie usłyszał.

Kojot wraz ze swym niezbyt rozgarniętym synem polują na owieczki, których – niczym owczarek – pilnuje pies Pluto.