Animowany 1952

W Halloween o północy wiedźma Hazel przelatując nad ratuszem miejskim na swej magicznej miotle, zauważa osobliwą grupkę upiorów, które okazują się siostrzeńcami Kaczora Donalda. Dynio, Hyzio i Zyzio przebrani w duchy zmierzają do domu wuja, aby wyłudzić od niego słodycze. Donald co prawda daje im po cukierku, ale w każdym umieszcza trochę dynamitu, który eksploduje w łapkach chłopców, a na koniec polewa ich wodą. Hazel to obserwuje i postanawia sama wydobyć od kaczora słodycze, ale zostaje potraktowana z podobną manierą. Wiedźma wraz z kaczorkami postanawiają dać Donaldowi nauczkę. Recytując Szekspira, Hazel uruchamia swój magiczny kocioł, w którym przyrządza czarodziejska mieszankę. Nabierają gotowego płynu do pompki i wyruszają do domu Donalda, dosiadając magicznej miotły. Czarownica spryskuje po drodze wszystko magicznym wywarem, co powoduje, że przedmioty ożywają lub zamieniają się w duchy. Cała ta ferajna nawiedza Donalda, niemiłosiernie się naprzykrzając. Udręczony kaczor jest bliski wydania zawartości swojej spiżarni, ale w ostatniej chwili zmienia plan i połyka klucz do niej. Hazel w odwecie spryskuje mu nogi magicznym płynem i – przygrywając na miotle jak na banjo – skłania go do wykonania szaleńczych pląsów, by wytrzepać z niego klucz. Donald wypluwa klucz, ale sprytnie wsuwa go pod drzwi spiżarni…

Pluto pomaga Miki'emu zdobyć bożonarodzeniowe drzewko. Chip i Dale obserwują psa i droczą się z nim. Chronią się przed nim w choince, którą ścina Miki i zanosi do domu. Urządzają sobie zabawę dekoracjami, szczególnie podobają im się cukierkowe sople i orzeszki, którymi Miki obwiesza choinkę. Pluto zauważa grasujące między gałązkami zwierzątka i rozpoczyna się gonitwa. Z wizytą przychodzi Minnie, Donald i Goofy.

Kupiec miał trzy córki. Udając się w zamorskie strony, obiecał im przywieźć prezenty jakie sobie zażyczą. Dwie starsze poprosiły o piękne tkaniny i ładne drobiazgi. Najmłodsza, ukochana Nastienka, zamówiła u ojca cudowny, niespotykany szkarłatny kwiatuszek, który widziała we śnie...