Dramat 1914

John Howard Payne opuszcza swój dom i rozpoczyna karierę teatralną. Mimo ostrzeżeń ze trony matki i ukochanej, Payne zaczyna prowadzić rozwiązłe życie, co szybko doprowadza go do upadku i życia w nędzy. W głębokiej rozpaczy przypomina sobie lepsze dni i zaczyna pisać piosenki...

Akcja dzieje się w Neapolu. Tu przed laty książę di Vallenza uwiódł i porzucił ubogą kobietę, nie troszcząc się o los dziecka narodzonego z tego przelotnego związku. Dla osieroconej przez matkę dorastającej Paoliny pozostała tylko droga występku. Pewnego wieczora ścigana przez policję, chroni się w podłej gospodzie. Spotyka tam ociemniałego Nunzia, maltretowanego przez swego ojczyma, właściciela gospody. Paolina i Nunzio razem uciekają i rozpoczynają wspólne żebracze życie.

Sprzedawca obuwia William Rudd pogrąża się w żałobie po utracie żony i nowonarodzonego syna. Jego stan umysłowy zaczyna bardzo się pogarszać.

Córka żebraka podaje się za księżniczkę i zakochuje się w kalifie przedstawiającym się jako ogrodnik.