J. Hamilton Vance, pisarz, udaje się w góry Kentucky w poszukiwaniu inspiracji do powieści. Zostaje tam nauczycielem i zakochuje się w Roxie Bradley, córce lokalnego bimbrownika.
Film opowiada historię młodej Georginy, która chce poślubić kapitana Nugenta przed jego wyjazdem na front I wojny światowej. Jej ciotka, Patricia, sprzeciwia się małżeństwu i daje siostrzenicy swój stary pamiętnik do przeczytania. Pamiętnik ujawnia tragiczną historię miłosną Patricii z czasów wojny secesyjnej, pełną nieporozumień, podejrzeń o niewierność i niewyjaśnionego listu, który dopiero po latach ujawnia niewinność jej zmarłego męża.