Film szpiegowski opowiadający o wynalazku profesora Skalskiego – promieniach mogących zatrzymywać silniki, dzięki czemu można by uniknąć wojen – który staje się obiektem zainteresowania obcego wywiadu. W celu przejęcia odkrycia zostaje wysłany tajny agent, który ma dotrzeć do wynalazku poprzez syna profesora.
Helen Bauer (Bette Davis) choć nie wierzy w małżeństwo, zgadza się poślubić Dona Petersona (Gene Raymond). Jednak jego niewierność, pcha ją w ramiona kochanka.
Film opowiada historię Mary Martin (Loretta Young), osieroconej dziewczyny, która przez niesprawiedliwe wyroki i biedę trafia do świata przestępczego. Akcja rozpoczyna się w sali sądowej, gdzie Mary oczekuje na werdykt w procesie o morderstwo; jej życie poznajemy poprzez serię retrospekcji.
Mary Stevens (Kay Francis) i jej stary przyjaciel Don Andrews (Lyle Talbot) kończą studia medyczne w tym samym czasie i postanawiają otworzyć własne gabinety lekarskie.
Król Henryk VIII (Charles Laughton) sprawuje władzę nad Anglią w sposób zdecydowany i nieprzewidywalny, a jego życie prywatne staje się przedmiotem dworskich plotek i politycznych kalkulacji. Po egzekucji Anny Boleyn monarcha szybko kieruje uwagę ku kolejnym kandydatkom na żonę, traktując małżeństwo zarówno jako sprawę uczucia, jak i narzędzie polityczne. Na dworze pojawia się Jane Seymour (Wendy Barrie), której łagodność i uległość kontrastują z temperamentem władcy.
Kolejne małżeństwa Henryka przynoszą zmiany w układzie sił na dworze, a każda nowa królowa musi odnaleźć się w świecie pełnym intryg i rywalizacji. Szczególne napięcie towarzyszy przybyciu Anny z Kleve (Elsa Lanchester), której spotkanie z królem odbiega od jego oczekiwań i wpływa na dalsze decyzje monarchy.
W miarę upływu lat Henryk coraz wyraźniej ujawnia zarówno swoje polityczne ambicje, jak i słabości charakteru. Relacje z żonami, doradcami i dworzanami odzwierciedlają zmienność jego nastrojów oraz bezwzględność w dążeniu do zachowania władzy. W tle toczą się rozmowy o sukcesji i stabilności państwa, a prywatne wybory króla mają bezpośredni wpływ na los całego dworu. Historia ukazuje kontrast między publicznym majestatem władcy a jego codziennymi przyzwyczajeniami, kaprysami i potrzebą osobistej satysfakcji, które kształtują jego decyzje.
Lulu, piosenkarka i tancerka, trafia na wieś do ziemianina Łatoszyńskiego. Ona jest nim zauroczona, on cieszy się, że będzie mógł mieć w kimś oparcie w czasie zbliżającej się starości. Sielankę przerywa przyjazd syna gospodarza Jurka wraz z narzeczoną. Ojciec, bojąc się opinii syna, ukrywa dziewczynę w leśniczówce. Tam znajdzie ją wiejski uwodziciel Kuźma, a także Jerzy...