Familijny 1947

Samolot pocztowy musi zawrócić z powodu burzy, więc zrzuca pocztę nieopodal arktycznej placówki, do której trzeba dostarczyć ją saniami. Torba z listami trafia psa Pluto, a ten rusza, żeby ją dostarczyć. Podróż nieustannie komplikuje królik, który na koniec pomaga jednak Plutowi donieść torbę na miejsce.

W czasie imprezy urządzonej przez duży sklep w przeddzień Bożego Narodzenia, aktor, który powinien odgrywać Św. Mikołaja, jest pijany. Reżyser imprezy, Doris Walker (Maureen O'Hara), namawia przechodnia, staruszka Krisa Kringle'a (Edmund Gwenn), by zajął miejsce Mikołaja. Wszystko skończyło się pomyślnie i w nagrodę Kringle otrzymuje pracę w sklepie. Ale kiedy menedżer sklepu pan Shellhammer (Philip Tonge) nakłania, by Kris próbował sprzedawać dzieciom popsute zabawki, staruszek się oburza i zamiast tego odsyła dzieci do innego sklepu, należącego do konkurenta, pana Gimbela (Herbert Heyes). W ten sposób Kringle poznaje Susan Walker (Natalie Wood), samotnie wychowywaną przez matkę. Dorastająca bez ojca Susan próbuje po swojemu zeswatać matkę i ich sąsiada, prawnika Freda Gailey'a (John Payne). Kris próbuje jej pomóc w osiągnięciu tego celu…

Gdy Donald wychodzi narąbać drewna na opał, przypadkowo wybiera kłodę, która jest domem Chipa i Dale’a. Ci muszą działać szybko, zanim ich dom i zapasy żołędzi staną w płomieniach.

Popularny artysta zostaje zmuszony przez panią sędzię do dotrzymywania towarzystwa jej nastoletniej siostrze, by wyleczyć ją z platonicznej miłości, co prowadzi do serii zabawnych sytuacji i nieoczekiwanego romansu z opiekunką dziewczyny.

Figaro, kotek Myszki Minnie, próbuje uciąć sobie drzemkę, ale kanarek Frankie ciągle śpiewa. Dochodzi do sprzeczki, podczas której przewraca się klatka Frankiego. Minnie sądzi, że Figaro zjadł Frankiego, ale ptaszek po prostu uciekł. Koniec końców Figaro ratuje Frankiego przed psem sąsiadów, a domowy spokój zostaje przywrócony.

Czy jest coś lepszego niż drzemka w wygodnym fotelu z wiernym psem u stóp? Miki zaczął swój wieczór wolno i spokojnie, ale teraz musi uwijać się jak w ukropie – zadzwoniła do niego zmartwiona Minnie, która czeka na niego na wielkim balu. Na szczęście Pluto pomaga zmusić oporny frak do współpracy i szybko przygotowuje Mikiego do wyjścia. Gdy okazuje się, że Miki nie ma przy sobie biletów, Pluto ratuje sytuację. Teraz tylko muszą przedrzeć się przez miejski ruch, żeby dotrzeć na czas.

Kot Tom rozpoczyna właśnie swój wielki koncert fortepianowy. Utwory najsłynniejszych kompozytorów nie są łatwe do zagrania, zwłaszcza, gdy trzeba co chwila opędzać się od złośliwej myszy Jerry...

Tom postanawia wybrać się na wędkowanie. Przemyka się obok śpiącego buldoga Spike'a, który strzeże wejścia na prywatne łowisko. Oczywiście, jako przynętę wykorzystuje Jerry'ego. Jednak nie jest mu dane łowić w bezpiecznej ciszy. Musi stawić czoła nie tylko rozwścieczonej myszy, ale także wielkiej i bardzo hałaśliwej rybie.

Tom zabiera swoją dziewczynę Toots na plażę. Wszystko idzie dobrze do momentu, gdy chcąc się popisać przed ukochaną, zgniata wypoczywającego Jerry'ego. Oburzony gryzoń mści się na kocie, psując mu randkę na wszelkie możliwe sposoby. Nie wyłączając zaangażowania złośliwego kraba...

Hiszpania, rok 1518. Młody mężczyzna Pedro De Vargas obraża swojego sadystycznego sąsiada De Silvę, który jest oficerem inkwizycji. Zmuszony do ucieczki, wraz ze swoim przyjacielem Juanem Garcią i ukochaną, służącą Cataną, dołącza do pierwszej wyprawy Corteza do Meksyku. Wkrótce misja ta z badawczej przekształca się w podbój. Uwikłany w ciągłe przygody i romanse, Pedro niemal zapomina, że ma śmiertelnego wroga...