Spokojne mieszkanie kornika Williego i jego żony Alice zostaje brutalnie zniszczone. Kłoda drewna, którą zamieszkują przeznaczona zostaje na budowę Arki Noego. Na statek dostają się paskudne termity. Zaczynają przybywać zwierzęta zwołane przez wrony. Różne gatunki zwierząt zawierają znajomości. Tylko smok nie zostaje wpuszczony na pokład. Spadają pierwsze krople potopu. Arka wyrusza, ale dla Willego oznacza to wiele kłopotów.
Królewna Henrietta bawi się w pałacowym ogrodzie swoją ulubioną zabawką - złotą kulą. Nagle kula wpada do głębokiej studni, a królewna pogrąża się w rozpaczy. Słysząc jej płacz ze studni wyłania się Żabi Król, który obiecuje oddać zabawkę pod warunkiem jednak, że królewna spełni trzy jego życzenia. Są to zdawałoby się błahe prośby: ma mu dać się napić ze swego kubka, zjeść ze swojego talerza i pozwolić spać w swoim łóżku. Henrietta obiecuje je spełnić, ale gdy tylko dostaje złotą kulę ucieka do pałacu. Kiedy od Żabiego Króla o całej historii dowiaduje się ojciec królewny, każe jej dotrzymać danego słowa. Z trudem, ale udaje się Żabiemu Królowi napić z kubka królewny i zjeść z jej talerza, ale przy spełnianiu trzeciego przyrzeczenia dochodzi do incydentu. Henrietta bowiem z obrzydzeniem rzuca żabą o ścianę. Wtedy Żabi Król zamienia się w pięknego królewicza, a zauroczona dziewczyna natychmiast się w nim zakochuje. Ten jednak nie zważając na jej błagania odchodzi. Królewna w akcie desperacji postanawia go odnaleźć i spełnić jednak przyrzeczenie.
Opowieść o sprytnym krawcu, który nie tylko jednym ciosem zabił siedem much, pokonał niebezpiecznego dzika, jednorożca i dwóch olbrzymów, ale także zdobył królestwo i rękę księżniczki.