Historyczny 1923

Historia miłosna Don Cesara de Bazana (Antonio Moreno) i pięknej cygańskiej tancerki.

Standish, owdowiały po śmierci żony Rose, zakochuje się w młodej i pięknej Priscilli Mullens. Jako człowiek czynu, a nie słowa, czuje się niepewnie w kwestiach sercowych. Prosi więc swojego bliskiego przyjaciela, nieśmiałego skrybę Johna Aldena (w tej roli Charles Ray), aby udał się do Priscilli i w jego imieniu poprosił ją o rękę. Dla Johna Aldena jest to tragiczna prośba, ponieważ sam skrycie kocha Priscillę. Jednak z lojalności wobec przyjaciela i dowódcy, zgadza się wypełnić misję.

Za panowania Henryka III, zakochała się piękna Diana (Geneviève Félix) – poślubiona staremu hrabiemu de Monsoreau – i Bussy d'Amboise (Rolla Norman), jeden z najodważniejszych lordów swoich czasów. Należy do świty księcia Anjou (Philippe Richard), który również pożąda Diane. Mąż zdaje sobie sprawę, że żona go zdradza i postanawia zamordować rywala. W tle są wydarzenia polityczne z tamtych czasów, w których czasami interweniuje Chicot (Jean d'Yd), błazen Henryka III.