Historyczny 1959

Po śmierci króla Dawida władcą Jerozolimy zostaje kochający pokój Salomon.

Kryminał oparty na faktach, który poprzez pryzmat działania agenta FBI, Johna Michaela 'Chip' Hardesty'ego (James Stewart), przedstawia kulisy działania tej rządowej agencji. John w trakcie swojej kariery ma okazję prowadzić różnorodne sprawy, gangsterów, oszustów finansowych, szpiegów, a nawet niebezpiecznych członków paramilitarnych organizacji rasistowskich i nazistowskich.

Po historycznym przejściu przez Alpy za słoniami transportującymi wojskowe zaopatrzenie, Hannibal (Victor Mature) wybiera się do Rzymu w bojowym nastroju. Podczas pochodu, porywa Sylvię (Rita Gam), bratanicę rzymskiego senatora Fabiusa Maximusa (Gabriele Ferzett). Poznawszy jej pochodzenie, pokazuje siłę swej armii i potężne słonie, po czym puszcza wolno. Jest pewien, że zda ona raport rodakom o potędze Kartagińczyków. Hannibal pogrąża Rzymian w czasie bitwy pod Trebbią i wysyła wiadomość o sukcesie do Sylvii. Ta, zakochana, pragnie się z nim spotkać, niestety zostają zaskoczni przez rzymski patrol. Hannibal ucieka, a Sylvia zostaje przekazana do świątyni bogini Westy. Ucieka jednak i spotyka się znowu z Hannibalem. Między Hannibalem a Sylvią rodzi się silne uczucie, które może doprowadzić całą wyprawę wojenną do klęski. Poczynaniami kartagińskiego wodza w miejsce wyrachowanej strategii zaczynają kierować uczucia. Niespodziewanie jego żona - Danila (Milly Vitale) przyjeżdża z Kartaginy, więc Sylvia oddala się. Wraca do Rzymu, gdzie zostaje skazana na śmierć za zdradę...

Giovanni de Medici, przyszły przywódca Bande Nere, po raz ostatni spotyka się w klasztorze ze swoją umierającą matką Cateriną Sforzą, wysłuchując wspomnień z jej życia.