Dwóch podróżników próbując ratować rannego przyjaciela udaje się do najbliższego lekarza mieszkającego w głębi dżungli. Na miejscu lekarz oświadcza, że ranny nie dożyje następnego dnia, jednak rano okazuje się, że jest wyzdrowiał a jego rany się wygoiły. Podróżnicy przypisują to lekarstwom doktora, ale jak sie wkrótce okazuje dokonała tego jego żona będąca kapłanką voodoo.
Podczas prac w piramidach doktor Alfred Stoner i jego ekipa odnajdują posąg demonicznego bożka Azteków, Jaguara. Spotkanie z rzeźbą wywołuje tajemniczą chorobę u córki jednego z archeologów - Juanity. Chcąc jej pomóc Stoner odkrywa, że wszystko ma związek z pradawnym rytuałem.
Po tajemniczym zaginięciu Jima Wheatleya, do małej wioski gdzieś w Meksyku, przybywa trzyosobowa ekspedycja dowodzona przez jego siostrę Ginę. Chcąc odszukać Jima, Dan i Peter schodzą do jaskini używanej przed laty do składania ofiar. Jak się okazuje jest ona wypełniona dziwnym grzybem, który zmienia ludzi w bezmyślne stwory.