Nie mając innego wyjścia, Roger Crew (Jason Vail) wraz z synem (Miles Joris-Peyrafitte) przenosi się do odizolowanego domku w lesie. Następnego dnia odwiedzają ich znajomi Rogera, z którymi wybierają się na polowanie. Szybko okazuje się, że pobliskie lasy to tereny łowieckie Wielkiej Stopy.
Niezbyt utalentowany, ale niezwykle pechowy artysta Hermann za radą wujka wynajmuje zniszczone studio by odnaleźć natchnienie. Zaraz po przeprowadzce mężczyzna słyszy kobiecy głos dobywający się z niewielkiej dziury w ścianie. Tajemnicza istota obiecuje mu spełnienie najskrytszych pragnień w zamian za kilka chwil przyjemności.
Dwie przyjaciółki wyjeżdżają do Tel Awiwu. Poznany w samolocie chłopak namawia je na wizytę w Jerozolimie. Dziewczyny się zgadzają. Podczas ich pobytu miasto zostaje zaatakowane przez demony.
W 1979 u podnóża masywu Kunlun odkryte zostają szkielety nieznanych zwierząt oraz tunel prowadzący w głąb góry. Grupa śmiałków na czele z profesorem Yangiem i jego córką udaje się zbadać tajemnicze przejście. Jak się wkrótce okazuje kryje ono złowrogi świat pełen potworów. To jednak dopiero początek gdyż ich odkrycie może okazać się zgubą ludzkości.
W różnych częściach Japonii pojawiają się tajemnicze potwory zwane "UMA", które atakują ludzi. Powstrzymać je próbuje naukowiec Sôsuke Banba, który sam zostaje zainfekowany o wiele potworniejszą istotą zwaną Kagewani. We wszystko miesza się potężna korporacja próbująca wykorzystać potwory do swoich celów.
Tuż po wojnie koreańskiej kaleki grajek podróżuje z kilkuletnim synem, mając nadzieję na znalezienie lekarza. Przypadkiem udaje im się trafić do odizolowanej wioski położonej gdzieś w górach. Mieszkańcy jak się okazuje od pewnego czasu żyją w strachu przed chordą wygłodniałych szczurów, coraz śmielej atakujących ludzi i zwierzęta. Mężczyzna w zamian za hojną nagrodę postanawia przepędzić gryzonie. Niestety wdzięczność miejscowych nie trwa długo.