Krótkometrażowy 1928

Miki flirtuje w kantynie z Minnie, wykonując z nią zmysłowe tango. Gdy ukochaną porywa gangster Czarny Piotruś, Miki rzuca się za nimi w pogoń, dosiadając pijanego strusia. Aby uwolnić Minnie, uwięzioną w kryjówce kocura-bandyty, Miki musi stoczyć z nim walkę na miecze.

Oswald jako członek Królewskiej kanadyjskiej górskiej policji konnej ściagajacy Czarnego Piotrusia w różnych sytuacjach w przebraniu Foxy Wolf.

Oswald wyrusza wraz z przyjaciółmi na polowanie na lisa. Jego koń początkowo opiera się, niechętny wyprawie, a lis okazuje się sprytniejszy od sfory ogarów.

Oswald jedzie na spotkanie ze swoją ukochaną, gdy wtem wyprzedza go jego rywal. Przez moment przejmuje on prowadzenie, aż do chwili, gdy obaj natykają się na błotnistą kałużę. Oswald nie obawia się ubrudzić, czym zyskuje na czasie, natomiast jego konkurent stara się ominąć przeszkodę i zostaje w tyle. Oswald przybywa jako pierwszy i manifestuje ukochanej miłość. Rywale stają do walki o dziewczynę, podczas gdy ona wymyka się z trzecim adoratorem.

Oswald pragnie zobaczyć występ znanej tancerki Zulu, ale nie ma pieniędzy na bilet wstępu. Zauważa, że pewnego starszego pana wpuszczają bez biletu, więc udaje przed bileterem kogoś ważnego, któremu należy się wstęp wolny. Gdy to nie działa, wprowadza inny plan, starając się wejść tylnimi drzwiami schowany za paltem właściciela. I to się nie udaje, bo w chwili, gdy on zdejmuje płaszcz wszystko wychodzi na jaw, a rozgniewany bileter ściga go po teatrze. W trakcie ucieczki, Oswald ma różne inne przygody, między innymi trafia do klatki z lwami. W przedziwny sposób lwy wydostają się z klatek i na koniec to one ścigają wszystkich, pracowników teatru i Oswalda.