Krótkometrażowy 1932

Animacja opowiada historię dwóch zakochanych drzewek. Na drodze ich uczucia staje zazdrosny spróchniały pniak, który powoduje pożar w lesie. Szczęśliwie dla wszystkich udaje mu się wyrządzić krzywdę tylko sobie. Las odżywa po pożarze i szykuje się do ślubu zakochanych.

Kreskówka z serii „Silly Symphony”, w której w przygotowaniach do słynnego kuligu w Wigilię Mikołajowi towarzyszą elfy. Gdy zabawki są gotowe, ożywają i idą do wielkiej torby Świętego Mikołaja.

Jaś i Małgosia wybierają się na wycieczkę do lasu. Las początkowo wydaje się im straszny, dopóki nie trafiają do osady zamieszkałej przez leśne ludki – karły, z którymi zaprzyjaźniają się i oddają się wspólnej zabawie i tańcom. Wkrótce przybywa wiedźma, będąca postrachem mieszkańców lasu i zwodzi naiwne dzieci obietnicą wspaniałej przejażdżki magiczna, latającą miotłą. Dzieci trafiają do jej piernikowego domku, gdzie wykorzystując ich łakomstwo, sprytnie je zwabia w pułapkę. Domek jest pełny upiornego zwierzyńca, którym okazują się być inne dzieci, na które wiedźma rzuciła swój czar. Wszystko dobrze się kończy dzięki temu, że rodzeństwu przybywają z odsieczą skrzaty. Wszyscy razem, wspólnym siłami rozprawiają się z czarownicą i kończą dzień wesołą zabawą.

Miki i Pete stają do walki w różnych dyscyplinach sportowych (bieg, wiosłowanie, skok w dal i szalony wyścig rowerowy), a wszyscy mieszkańcy podwórza (w tym Minnie i Koń Horacy) przybyli, by im kibicować. Pete ucieka się do oszustwa, ale ostatecznie zwycięzcą okazuje się Miki.

Nowojorski magnat wraz ze swoją żoną, martwią się, że ich córka Muriel (Muriel Evans) ma zamiar wystąpić w konkursie piękności w Ocean Beach. Żona postanawia wynająć mężczyznę zwanego "Nieustraszony" (Charley Chase) który mówi, że za 1000 dolarów jest w stanie powstrzymać jej córkę przed przystąpieniem do konkursu. Okazuje się jednak, że "Nieustraszony" jest raczej człowiekiem niezdarnym i mało rozgarniętym. Przypadkowo spotyka Muriel w pociągu i nie wiedząc kim ona jest, zdradza jej cały swój plan działania.