Krótkometrażowy 1934

Pluto próbuje pomóc Mikiemu w wiosennych porządkach i zbieraniu liści, ale wraz z nadejściem wichury, szałem nieszczelnego węża i inwazją much dzień zamienia się w chaos. Pluto pakuje się w kłopoty przez rolkę lepu na muchy, co prowadzi do paru niezapomnianych scen.

Hades porwał uroczą Persefonę, boginię wiosny, by ściągnąć na świat zimę.

Nie słuchając rad Praktycznej Świnki, Czerwony Kapturek, Świnka Skrzypek i Świnka Piętaszek idą na skróty przez las do domu babci. Po drodze natrafiają na Wielkiego Złego Wilka, pod którego przebraniem kryje się Złotowłosa Królowa Wróżek. Po ucieczce Czerwony Kapturek dociera w końcu do domu Babci, ale okazuje się, że Wielki zły wilk już ją tam wyprzedził. Na szczęście, z pomocą Trzech Małych Świnek, wilk został pokonany po raz kolejny!

Miki, Minnie, Krowa Klarabella i Koń Horacy udają się na kemping, gdzie cieszą się wspaniałą przyrodą aż do momentu, gdy pojawienie się samotnego komara przeradza się w atak armii gryzących owadów. Uczestnicy kempingu kontratakują, wykonując kilka pomysłowych ruchów.

Kaczor Donald, tak samo jak Myszka Miki i Goofy, jest jedną z najbardziej lubianych przez dzieci postacią animowaną, którego przygody w postaci komiksów, seriali i filmów pełnometrażowych są do dziś znane i lubiane, a sam kaczor stał się po dziś gwiazdą. Donald jest typem nieudacznika – wieczny pechowiec z wadą wymowy – ma oddaną, śliczną dziewczynę Daisy i energicznych siostrzeńców – Hyzia, Dyzia i Zyzia. Jego niezdarność sprawia, że musi podołać on nie lada trudnym problemom domowym, społecznym, lecz na szczęście zawsze wychodzi z nich cało.

Minnie jedzie do miasta i wybiera z banku sakiewkę pieniędzy. Pegleg Pete zwołuje swój gang i planują zabranie sakiewki Minnie. Ścigają ją za miastem. Samotny kowboj Miki spotyka Minnie. Ostrzega ją, by uważała na siebie.

Wielki wyścig. Szybki zając wysuwa się na prowadzenie, ale zatrzymuje się na odpoczynek i popisuje przed króliczkami. Powolny żółw wlecze się w stałym tempie i wygrywa, chociaż zając próbuje spiąć się w ostatniej chwili.

Miki opiekuje się sierotą. Opowiada mu historię o Guliwerze. Stawia siebie w roli głównej. Opowiadanie kończy się na walce Miki z dwa razy wiekszym od siebie pająkiem.

W warsztacie Świętego Mikołaja trwają intensywne przygotowania do nadchodzących świąt. Grupa elfów pracuje przy produkcji zabawek, poruszając się w rytm wyznaczany przez maszyny i wspólną organizację pracy. Każdy z nich odpowiada za określony etap wytwarzania prezentów, od obróbki materiałów po końcowe pakowanie. Codzienna rutyna zostaje zakłócona, gdy pojawia się nieprzewidziana sytuacja wymagająca szybkiej reakcji całej załogi. Mechanizmy zaczynają działać w przyspieszonym tempie, a elfy muszą skoordynować swoje działania, by utrzymać produkcję na właściwym poziomie. Współpraca i sprawna organizacja okazują się kluczowe dla zachowania porządku w warsztacie. W miarę rozwoju wydarzeń praca nabiera coraz większej dynamiki, a kolejne etapy przygotowań prowadzą do momentu, w którym gotowe prezenty trafiają do sań.

Lekarz diagnozuje u Ollie'go wyjątkowo paskudną podagrę. Lekarstwem ma być górska woda, więc razem ze Stanem wyruszają w pobliskie góry. W międzyczasie, w tychże górach, policjanci likwidują melinę bimbrowników, którzy chcąc się pozbyć dowodów swojej działalności, wylewają je do najbliższej studni...