Krótkometrażowy 1934

Pluto próbuje pomóc Mikiemu w wiosennych porządkach i zbieraniu liści, ale wraz z nadejściem wichury, szałem nieszczelnego węża i inwazją much dzień zamienia się w chaos. Pluto pakuje się w kłopoty przez rolkę lepu na muchy, co prowadzi do paru niezapomnianych scen.

Hades porwał uroczą Persefonę, boginię wiosny, by ściągnąć na świat zimę.

Czerwony Kapturek idzie z wizytą do chorej babci. Po drodze przechodzi obok miejsca, gdzie buduje swój ceglany dom jedna z trzech małych świnek, przy akompaniamencie radosnej zabawy dwóch pozostałych, znanych ze swojego beztroskiego charakteru. Te ostatnie uznają spacer po lesie za kolejną okazję do rozrywki i niepomne ostrzeżeń rozsądnej świnki, wybierają wraz z dziewczynką niebezpieczną drogę na skróty, drogę po której grasuje zły wilk. Naturalnie, wilk wkrótce ich dopada. Świnkom udaje się uciec, podobnie Czerwony Kapturek wymyka się ze szpon wilka i biegnie szybko w stronę domku babci. Nie tak szybko jednak jak wilk, który wyprzedza ją w drodze i trafia tam wcześniej. Przerażona babcia Kapturka ukrywa się w szafie. Gdy Kapturek dociera do domku, wilk przebiera się za babcię i zajmuje jej miejsce w łóżku. Dziewczynka wchodzi do środka i próbuje zrozumieć co się stało z wyglądem babci. Szybko się okazuje, że babcia tkwi zamknięta w szafie, gdzie trafia również kapturek, uciekając przed napastnikiem. W tym samym czasie dwie świnki alarmują trzecią o spotkaniu z wilkiem. Przewidując kłopoty, trzecia świnka szybko udaje się na pomoc babci i kapturkowi. Trafia w samą porę, aby dać złemu wilkowi nauczkę i przegonić go z domku babci. Na koniec wszyscy razem cieszą się i tańczą do akompaniamentu Czerwonego Kapturka, grającej na pianinie skoczne melodie.

Miki, Minnie, Krowa Klarabella i Koń Horacy udają się na kemping, gdzie cieszą się wspaniałą przyrodą aż do momentu, gdy pojawienie się samotnego komara przeradza się w atak armii gryzących owadów. Uczestnicy kempingu kontratakują, wykonując kilka pomysłowych ruchów.

Zobacz debiut Kaczora Donalda w klasycznym filmie animowanym Mądra kurka. Pracowita kurka sadzi kukurydzę i szuka pomocy u świnki Pete’a i Kaczora Donalda, ale ci odmawiają, twierdząc, że obaj cierpią na „ból brzucha”. Kiedy przychodzi czas żniw, Pete i Donald wciąż odmawiają jej pomocy, więc kura sama zbiera plony ze swoimi pisklętami. W końcu kura gotuje kukurydzę i oferuje trochę Donaldowi i Pete’owi, ale pod przykryciem czeka ich niespodzianka.

Minnie jedzie do miasta i wybiera z banku sakiewkę pieniędzy. Pegleg Pete zwołuje swój gang i planują zabranie sakiewki Minnie. Ścigają ją za miastem. Samotny kowboj Miki spotyka Minnie. Ostrzega ją, by uważała na siebie.

W lesie zostaje ogłoszony wielki wyścig między pewnym siebie zającem a spokojnym, wytrwałym żółwiem. Zając, przekonany o swojej szybkości i przewadze nad rywalem, publicznie drwi z przeciwnika i traktuje zawody jako okazję do zabawy oraz popisów przed zgromadzoną widownią. Żółw przyjmuje wyzwanie bez zbędnych emocji, skupiając się na samym biegu. Po starcie zając natychmiast obejmuje prowadzenie, pozostawiając rywala daleko w tyle. Zamiast utrzymać tempo, zaczyna demonstrować swoją sprawność i zatrzymuje się, by zaprezentować się przed grupą obserwujących króliczek. W tym czasie żółw konsekwentnie posuwa się naprzód, nie zmieniając rytmu i nie reagując na zaczepki. Gdy dystans zaczyna się zmniejszać, zając orientuje się, że stracił przewagę i próbuje nadrobić zaległości. Ostateczny rezultat zależy od wytrwałości jednego z zawodników oraz od konsekwencji podjętych przez nich decyzji w trakcie wyścigu. Film koncentruje się na przebiegu rywalizacji oraz kontraście między lekkomyślnością a systematycznym wysiłkiem.

Miki opiekuje się sierotą. Opowiada mu historię o Guliwerze. Stawia siebie w roli głównej. Opowiadanie kończy się na walce Miki z dwa razy wiekszym od siebie pająkiem.

W warsztacie Świętego Mikołaja trwają intensywne przygotowania do nadchodzących świąt. Grupa elfów pracuje przy produkcji zabawek, poruszając się w rytm wyznaczany przez maszyny i wspólną organizację pracy. Każdy z nich odpowiada za określony etap wytwarzania prezentów, od obróbki materiałów po końcowe pakowanie. Codzienna rutyna zostaje zakłócona, gdy pojawia się nieprzewidziana sytuacja wymagająca szybkiej reakcji całej załogi. Mechanizmy zaczynają działać w przyspieszonym tempie, a elfy muszą skoordynować swoje działania, by utrzymać produkcję na właściwym poziomie. Współpraca i sprawna organizacja okazują się kluczowe dla zachowania porządku w warsztacie. W miarę rozwoju wydarzeń praca nabiera coraz większej dynamiki, a kolejne etapy przygotowań prowadzą do momentu, w którym gotowe prezenty trafiają do sań.

Lekarz diagnozuje u Ollie'go wyjątkowo paskudną podagrę. Lekarstwem ma być górska woda, więc razem ze Stanem wyruszają w pobliskie góry. W międzyczasie, w tychże górach, policjanci likwidują melinę bimbrowników, którzy chcąc się pozbyć dowodów swojej działalności, wylewają je do najbliższej studni...