Krótkometrażowy 1934

Pluto próbuje pomóc Mikiemu w wiosennych porządkach i zbieraniu liści, ale wraz z nadejściem wichury, szałem nieszczelnego węża i inwazją much dzień zamienia się w chaos. Pluto pakuje się w kłopoty przez rolkę lepu na muchy, co prowadzi do paru niezapomnianych scen.

Hades porwał uroczą Persefonę, boginię wiosny, by ściągnąć na świat zimę.

Miki, Minnie, Krowa Klarabella i Koń Horacy udają się na kemping, gdzie cieszą się wspaniałą przyrodą aż do momentu, gdy pojawienie się samotnego komara przeradza się w atak armii gryzących owadów. Uczestnicy kempingu kontratakują, wykonując kilka pomysłowych ruchów.

Czerwony Kapturek idzie z wizytą do chorej babci. Po drodze przechodzi obok miejsca, gdzie buduje swój ceglany dom jedna z trzech małych świnek, przy akompaniamencie radosnej zabawy dwóch pozostałych, znanych ze swojego beztroskiego charakteru. Te ostatnie uznają spacer po lesie za kolejną okazję do rozrywki i niepomne ostrzeżeń rozsądnej świnki, wybierają wraz z dziewczynką niebezpieczną drogę na skróty, drogę po której grasuje zły wilk. Naturalnie, wilk wkrótce ich dopada. Świnkom udaje się uciec, podobnie Czerwony Kapturek wymyka się ze szpon wilka i biegnie szybko w stronę domku babci. Nie tak szybko jednak jak wilk, który wyprzedza ją w drodze i trafia tam wcześniej. Przerażona babcia Kapturka ukrywa się w szafie. Gdy Kapturek dociera do domku, wilk przebiera się za babcię i zajmuje jej miejsce w łóżku. Dziewczynka wchodzi do środka i próbuje zrozumieć co się stało z wyglądem babci. Szybko się okazuje, że babcia tkwi zamknięta w szafie, gdzie trafia również kapturek, uciekając przed napastnikiem. W tym samym czasie dwie świnki alarmują trzecią o spotkaniu z wilkiem. Przewidując kłopoty, trzecia świnka szybko udaje się na pomoc babci i kapturkowi. Trafia w samą porę, aby dać złemu wilkowi nauczkę i przegonić go z domku babci. Na koniec wszyscy razem cieszą się i tańczą do akompaniamentu Czerwonego Kapturka, grającej na pianinie skoczne melodie.

Kaczor Donald, tak samo jak Myszka Miki i Goofy, jest jedną z najbardziej lubianych przez dzieci postacią animowaną, którego przygody w postaci komiksów, seriali i filmów pełnometrażowych są do dziś znane i lubiane, a sam kaczor stał się po dziś gwiazdą. Donald jest typem nieudacznika – wieczny pechowiec z wadą wymowy – ma oddaną, śliczną dziewczynę Daisy i energicznych siostrzeńców – Hyzia, Dyzia i Zyzia. Jego niezdarność sprawia, że musi podołać on nie lada trudnym problemom domowym, społecznym, lecz na szczęście zawsze wychodzi z nich cało.

Miki prowadzi walec parowy, gdy obok pojawiają się jego rozbrykani siostrzeńcy bliźniacy, Mordek i Ferdek, w towarzystwie Minnie. Podczas gdy Miki podrywa Minnie, bliźniaki przejmują maszynę i ruszają ku katastrofie, a Miki rusza w szaloną pogoń, depcząc im po piętach. Ostatecznie to Miki zaczyna być ścigany przez chłopców, co prowadzi do pełnego chaosu, ale szczęśliwego zakończenia.

Wielki wyścig. Szybki zając wysuwa się na prowadzenie, ale zatrzymuje się na odpoczynek i popisuje przed króliczkami. Powolny żółw wlecze się w stałym tempie i wygrywa, chociaż zając próbuje spiąć się w ostatniej chwili.

Lekarz diagnozuje u Ollie'go wyjątkowo paskudną podagrę. Lekarstwem ma być górska woda, więc razem ze Stanem wyruszają w pobliskie góry. W międzyczasie, w tychże górach, policjanci likwidują melinę bimbrowników, którzy chcąc się pozbyć dowodów swojej działalności, wylewają je do najbliższej studni...

Miki opiekuje się sierotą. Opowiada mu historię o Guliwerze. Stawia siebie w roli głównej. Opowiadanie kończy się na walce Miki z dwa razy wiekszym od siebie pająkiem.

Pirat Pete, porywa i związuje Mikiego i Minnie. Podczas gdy Pete jest zajęty Minni, Miki uwalnia się i ucieka pod pokład. Pirat wzywa swoich towarzyszy. Miki musi walczyć z całą załogą statku.