Krótkometrażowy 1942

Zjeżdżając na sankach, Kaczor Donald, celowo niszczy bałwana, którego zbudowali Hyzio, Dyzio i Zyzio. Chłopcy decydują się zemścić i pokazać Donaldowi, kto tu rządzi, to prowadzi do wściekłej bitwy na śnieżki.

Reżyser John Ford nakręcił ten film z dokumentalnej serii "Five Came Back" podczas bitwy o Midway na froncie II wojny światowej.

Znaczenie tytułu – „Brazylijska akwarela” – wskazuje na sposób, w jaki rozpoczyna się film: przy pomocy pędzla powstaje na naszych oczach brazylijska flora i fauna (dziwnie nachodzące na siebie), wykonane w technice akwarelowej. Z kwiatu powstaje Kaczor Donald, do którego przyłącza się wkrótce dandysowata papuga, José Carioca. Zaznajamia ona Donalda z miastem, językiem, okolicznymi kawiarniami, oraz – nieopatrznie – z pijaną pszczołą.

Erna, młoda, niezamężna matka, chce dokonać aborcji ponieważ ma swoje lęki związane z przyszłością. Poproszona jest o konsultacje w ośrodku pomocy dla matek Mødrehjælpens. Tam przekonują ją aby urodziła, a potem sama zdecyduje czy będzie chciała wychowywać, czy odda dziecko do adopcji.