Krótkometrażowy 1952

W Halloween o północy wiedźma Hazel przelatując nad ratuszem miejskim na swej magicznej miotle, zauważa osobliwą grupkę upiorów, które okazują się siostrzeńcami Kaczora Donalda. Dynio, Hyzio i Zyzio przebrani w duchy zmierzają do domu wuja, aby wyłudzić od niego słodycze. Donald co prawda daje im po cukierku, ale w każdym umieszcza trochę dynamitu, który eksploduje w łapkach chłopców, a na koniec polewa ich wodą. Hazel to obserwuje i postanawia sama wydobyć od kaczora słodycze, ale zostaje potraktowana z podobną manierą. Wiedźma wraz z kaczorkami postanawiają dać Donaldowi nauczkę. Recytując Szekspira, Hazel uruchamia swój magiczny kocioł, w którym przyrządza czarodziejska mieszankę. Nabierają gotowego płynu do pompki i wyruszają do domu Donalda, dosiadając magicznej miotły. Czarownica spryskuje po drodze wszystko magicznym wywarem, co powoduje, że przedmioty ożywają lub zamieniają się w duchy. Cała ta ferajna nawiedza Donalda, niemiłosiernie się naprzykrzając. Udręczony kaczor jest bliski wydania zawartości swojej spiżarni, ale w ostatniej chwili zmienia plan i połyka klucz do niej. Hazel w odwecie spryskuje mu nogi magicznym płynem i – przygrywając na miotle jak na banjo – skłania go do wykonania szaleńczych pląsów, by wytrzepać z niego klucz. Donald wypluwa klucz, ale sprytnie wsuwa go pod drzwi spiżarni…

Na własnym przyjęciu Pluto jest rozstawiany po kątach przez siostrzeńców Mikiego i nie może nawet spróbować swojego tortu, dopóki Miki po imprezie nie daje mu kawałka, który zachował.

Pluto pomaga Miki'emu zdobyć bożonarodzeniowe drzewko. Chip i Dale obserwują psa i droczą się z nim. Chronią się przed nim w choince, którą ścina Miki i zanosi do domu. Urządzają sobie zabawę dekoracjami, szczególnie podobają im się cukierkowe sople i orzeszki, którymi Miki obwiesza choinkę. Pluto zauważa grasujące między gałązkami zwierzątka i rozpoczyna się gonitwa. Z wizytą przychodzi Minnie, Donald i Goofy.

Od spokojnych wód lagun i bagien po dzikie, błękitne przestrzenie rozległych oceanów - poznaj piękno i różnorodność tych majestatycznych ptaków, z których każdy jest idealnie przystosowany do swojego środowiska.

Marvin Martian przybywa na Ziemię, by wedle rozkazów swoich przełożonych, sprowadzić na Marsa jedną z mieszkających na planecie istot. Wraz z wiernym psem K-9 Marvin, natyka się na Królika Bugsa, który nie ma zbytniej ochoty na przeprowadzkę.

Kupiec miał trzy córki. Udając się w zamorskie strony, obiecał im przywieźć prezenty jakie sobie zażyczą. Dwie starsze poprosiły o piękne tkaniny i ładne drobiazgi. Najmłodsza, ukochana Nastienka, zamówiła u ojca cudowny, niespotykany szkarłatny kwiatuszek, który widziała we śnie...

Dokument porównuje retorykę idei totalitarnych do tej, jaką stosują sprzedawcy cudownych eliksirów.

Policjant kupuje używany samochód, aby zabrać rodzinę na wakacje na wschodnie wybrzeże. Drobna awaria samochodu po drodze sprawia, że spotyka najpierw lekkomyślnego kierowcę, a potem policjanta z patrolu drogowego, który dzieli się z nim opowieściami o złych kierowcach. Różne niebezpieczeństwa związane z nieostrożną jazdą - zarówno fikcyjne, jak i prawdziwe - są przedstawiane w miarę jak policjant kontynuuje swoją służbę, a później ponownie krzyżuje ścieżki z lekkomyślnym kierowcą. Kiedy policjant wraca z wakacji, odkrywa, że sytuacja zmieniła się w zaskakujący sposób.

Spike dostaje pracę w domu hibernującego niedźwiedzia. Jedynym problemem jest to, że klient jest bardzo wrażliwy na hałas, a Spike ma rywala, który usiłuje przeszkodzić mu w pracy.