Doktor Nakayama tworzy bombę o niezwykłej sile rażenia, przez co staje się celem, potężnej organizacji przestępczej zwanej Czaszka. Początkowo jej członkowie starają się porwać samego naukowca i plany bomby ale na ratunek przychodzi mu zamaskowany superbohater. Gdy ich plany zostaja pokrzyżowane złoczyńcy postanawiają porwać córkę Nakayamy lecz po raz kolejny na ich drodze staje Gekkô kamen.
Kilkuletni Charles Cannon zostaje potwornie oszpecony promieniami z meteorytu. W rezultacie chłopak wyrasta na olbrzymiego potwora, żyjącego w opuszczonej kopalni pod okiem matki. Co gorsza Charles przejawia psychopatyczne skłonności i gdy tylko udaje mu się uciec zaczyna zabijać napotkanych ludzi.
Pewien profesor wraz ze swoim asystentem eksperymentują z promieniowaniem na zlecenie rządu. W tym samym czasie dwoje komunistycznych agentów próbuje włamać się do pracowni i wykraść sekrety naukowca. Jak by tego było mało w okolicy pojawia się wilkołak.