Thorne Herman przypływa ze swoim pomocnikiem na małą wysepkę, by dowieść niezbędne zaopatrzenie mieszkającym tam naukowcom. Dotarłszy na miejsce zostają uwięzieni z powodu nadciągającej burzy. Wraz z zapadnięciem ciemności laboratorium zaczynają atakować hordy wygłodniałych ryjówek, wielkości wilka. Jak się okazuje są one efektem prowadzonych tam badań, które wymknęły się z pod kontroli.
Członkowie tajnej organizacji zabijają ludzi zatrutymi strzałkami, kradnąc diamenty. To jednak dopiero początek ich zbrodniczego procederu, gdyż ich kolejnym celem zostaje książę jednego z arabskich państw. Przez przypadek w plany bandytów wmieszana zostaje dwójka dzieci z sierocińca i Super Giant, który jako jedyny może pokrzyżować plany złoczyńców.
W 1964 roku wybucha wojna atomowa, której efektem jest unicestwienie większości fauny i flory na Ziemi. Szczęśliwie załoga okrętu Sawfish przebywa w tym czasie na morzu unikając zagłady. Szukając bezpiecznej przystani kapitan kieruje okręt do Australii, gdzie nie dotarło jeszcze promieniowanie.
Piętnaście lat po nieudanym eksperymencie swojego ojca, polegającym na transmisji materii, jego syn Philippe Delambre i wujek François chcą na własną rękę stworzyć zdolną do tego maszynę. Ich eksperyment kończy się jednak fatalnie i Philippe zamienia się w strasznego pół-człowieka pół-muchę...
W małym miasteczku położonym niedaleko latarni morskiej, pojawia się morski potwór, który zaczyna zabijać mieszkańców odcinając im głowy. Początkowo o wszystko obwiniony zostaje szaleniec, ale wkrótce miejscowi odnajdują przy ciałach dziwne łuski stworzenia, które wyginęło tysiące lat temu.
Czwórka nastolatków wybiera się w rejs motorówką na malutką wysepkę. Na miejscu natykają się na zmienionych w bezmyślne zombie ludzi, kontrolowanych przez doktor Myrę. Przyjaciele próbując uciec zostają złapani i uwięzieni w podziemnym laboratorium, gdzie mają zostać poddani działaniu zniewalającego gazu.
Kobieta w stanie hipnozy opowiada dwóm lekarzom szczegóły przerażającego doświadczenia z poprzedniego życia, które zaczęło się od tajemniczego i nagłego zniknięcia jej męża.
Dr. Robert Suzuka przeprowadza tajemnicze eksperymenty, z odkrytym przez siebie enzymem. Pewnego dnia do jego górskiego laboratorium, przyjeżdża amerykański reporter Larry Stanford. Widząc w nim doskonały obiekt do kolejnego eksperymentu, Suzuka wstrzykuje mu enzym. Wkrótce Larry zmienia się w dwugłowe monstrum.